Факторы влияющие на конкурентоспособность и основные показатели конкурентной позиции коммерческого банка в РФ

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие конкурентоспособности коммерческого банка, а также исследованы основные факторы конкурентоспособности, оказывающие наибольшее влияние на нее и являющиеся неотъемлемым инструментом управления конкурентоспособностью.
Ключевые слова: конкурентоспособность, банк, управление конкурентоспособностью, факторы, внешняя и внутренняя среда.
Уровень конкурентоспособности банка определяет его способность эффективно функционировать на современном рынке банковских услуг и в текущих экономических, политических и социальных условиях. Конкурентоспособность банка – это степень устойчивости его позиций относительно основных конкурентов при существующей конкурентной структуре рынка и достигнутая благодаря созданию уникальной ценности банковских продуктов и услуг для клиентов. Управление конкурентоспособностью является неотъемлемой частью деятельности коммерческого банка. Конкурентоспособность банка зависит от факторов, влияющих на нее, как внешних, так и внутренних.
Соответственно, для эффективного управления конкурентоспособностью необходимо четкое выявление таких факторов. Деятельность финансовых организаций отличается особой спецификой, а соответственно, для них необходимо конкретизировать факторы, влияющие на конкурентоспособность [5]. Целесообразно разделить факторы конкурентоспособности финансовых организаций (банков) в зависимости от возможности оказывать на них влияние, а именно на внутренние и внешние факторы (Рис. 1).
Рис. 1. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности банка
Один из важнейших внешних факторов конкурентоспособности – это существующие у банка конкуренты. На рынке банковских услуг выделяют три уровня борьбы между конкурентами. 1-й уровень. Здесь разворачивается основная конкурентная борьба, это борьба между коммерческими банками, которые, в свою очередь, делятся на универсальных (банки, предлагающие практически весь спектр финансовых услуг для всех сегментов рынка), специализированные (банки, фокусирующиеся на определенном рыночном сегменте и, соответственно, на предлагающие услуги, характерные для данного сегмента). 2-й уровень. Конкуренция со стороны небанковских финансовых организаций, а именно инвестиционных фондов, лизинговых организаций, пенсионных фондов, кредитных союзов, производителей банковских карт и т. д. [2]. 3-й уровень. Конкуренция со стороны нефинансовых организаций, которые могут предложить хоть и ограниченное количество услуг, но, тем не менее, могут стать серьезными конкурентами по конкретному виду услуг. К таким организациям относятся предприятия автомобильной промышленности, торговые дома, почта, производители техники и т. д. Второй, не менее важный внешний фактор, определяющий конкурентный климат и требования к конкурентоспособности, это угроза появления новых конкурентов, которая присутствует в любой отрасли, в том числе банковской. Конкурентов можно выделить по соотношению «товар-потребитель» (Рис. 2):
Рис. 2. Виды конкурентов
Прямые конкуренты – организации, предлагающие аналогичные товары на том же рынке (для тех же покупателей). Товарные конкуренты – организации, предлагающие аналогичные товары на разных рынках (разных покупателей).
Косвенные конкуренты – организации, предлагающие разные товары на одном рынке (тем же покупателям). Потенциальные (неявные) – организации, предлагающие разные товары на разных рынках (разным покупателям).
Самую серьезную угрозу создают прямые конкуренты, потребители могут с легкостью переключиться на товар, предлагаемый ими, если будут предложены лучшие цена, качество, обслуживание, условия сотрудничества, послепродажного обслуживания и т. д. Но, с другой стороны, наличие у организации прямых конкурентов заставляет ее развиваться, искать новые пути продвижения, разрабатывать инновационные товары, а также оптимизировать свою деятельность. Косвенные конкуренты, в свою очередь, предлагают на рынке товары-субституты, товары, имеющие ту же потребительскую ценность для потребителя и способные заменить его.
Наличие таких конкурентов также побуждает организацию развивать себя и свой товар для качественного изменения его потребительской ценности. Потенциальные (неявные) конкуренты. К ним относятся организации, еще только рассматривающие возможность выхода на тот же рынок, предлагать аналогичный товар и таким образам способные изменить существующее на нем положение.
Таким конкурентом можно считать организацию, способную своим (уникальным) товаром удовлетворить потребности наших потребителей более эффективным способом, с меньшими затратами ресурсов [4]. Немаловажным фактором, влияющим на уровень конкуренции на рынке банковских услуг, является наличие входных барьеров, которые способны ограничить число участников рынка, а также снизить вероятность появления новых. На рынке банковских услуг выделяют следующие основные входные барьеры:
- Ограниченный доступ к финансовым ресурсам.
- Правовые ограничения деятельности.
- Высокая экономия на масштабах производства.
- Количество уже существующих крупных игроков.
- Высокая дифференциация услуг.
- Высокие издержки на привлечение потребителей.
- Высокий уровень риска.
Государство, в свою очередь, устанавливая различные правовые барьеры, может влиять на уровень конкуренции и соответственно на конкурентоспособность банков.
К таким барьерам относятся: системы нормативов, лицензирование деятельности, обязательное страхование депозитов, надзор за деятельностью банков и регулирование их деятельности.
Третий фактор конкурентоспособности – заменители банковских услуг. Четвертый фактор – потребители. Они могут непосредственно влиять на конкуренцию на рынке банковских услуг. Потребителей сегментируют по следующим группам: розничные клиенты (физические лица) и бизнес (юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой).
Последний фактор – поставщики ресурсов. Ресурсы банка, необходимые ему для успешного функционирования, можно разделить на следующие группы: финансовые ресурсы, информационные ресурсы, трудовые ресурсы, технологические ресурсы, материальные ресурсы и информационные ресурсы. Поставщиками финансовых ресурсов являются, в первую очередь, Центральный Банк Российской Федерации, клиенты банка, иные финансовые организации, осуществляющие услуги по кредитованию банков. Поставщиком трудовых ресурсов является биржа руда, учебные заведения, сами люди.
Информационные ресурсы могут попадать в банк из различных источников как внутренних (персонал организации, внутренние системы), так и внешних (потребители, государство, СМИ, Интернет и т. д. К технологическим ресурсам банка можно отнести весь комплекс программного обеспечения, позволяющий банку осуществлять свою деятельность, а также обеспечивающий безопасность операций.
Поставщиками программного обеспечения могут быть как специализированные фирмы, так и сотрудники IT-отдела банка. К материальным ресурсам относятся оргтехника, канцелярия и т. д. Поставщики таких ресурсов имеют малое влияние на деятельность банка и легко заменяются. Конкурентоспособность коммерческого банка имеет три уровня: конкурентоспособность банковской услуги, конкурентоспособность банка в целом, конкурентоспособность банковского сектора экономики на финансовом рынке внутри страны базирования и за ее пределами [1].
Ключевыми количественными и качественными факторами микросреды и внутренней среды банка являются:
- финансовые ресурсы (активы и пассивы банка, их динамика и структура, финансовые результаты, показатели эффективности работы банка);
- (профессионализм, производительность труда, моральная и материальная мотивация сотрудников);
- бизнес-процессы банка (формирование ассортимента банковских продуктов, установление тарифов, продажа банковских продуктов, маркетинг, создание имиджа, реклама, менеджмент и другие процессы);
- инновации (внедрение инновационных продуктов и услуг, повышение квалификации кадров);
- информационные и коммуникационные технологии;
- клиентская база (структура, лояльность, приверженность);
- взаимоотношения с органами власти и регулятором [3].
На успех или провал нового или имеющегося банковского продукта на рынке оказывают влияние и другие факторы: маркетинговая деятельность банка, имидж, предлагаемый уровень обслуживания и др. Но, несмотря на важность данных показателей деятельности банка для обеспечения конкурентоспособности, первоочередными являются качество и стоимость банковских продуктов. Поэтому формула конкурентоспособности выглядит так [13]:
Конкурентоспособность = качество + стоимость банковского продукта + уровень обслуживания
Также важно отметить следующий аспект, непосредственно связанный с конкуренцией в экономике вообще и межбанковской в частности.
Сегодня риски – неотъемлемая часть всех коммерческих предприятий, неважно, какой род деятельности у него ведущий. И насколько интенсивнее происходит развитие данного предприятия, настолько увеличиваются риски [10]. Кризис наших дней, в свою очередь, влечет серьезное увеличение числа рисков. Причем, последние крайне различаются как по источнику проявления риска, так и по величине вероятных потерь, а также по содержанию. Так и основная часть услуг банков также напрямую зависит от множества рисков: инфляционных, валютных, репутационных, кредитных, операционных и т.д. То есть, для повышения конкуренции путем снижения данных рисков коммерческому банку требуется разработать эффективную систему управления по отношению к возможным рискам [6, с. 68].
Главными же показателями конкурентоспособности коммерческого банка можно определить его кредитный портфель, активы и т. д. Согласно информации рейтинга коммерческих банков РФ по важнейшим показателям деятельности, рассчитывающегося по методике сайта Banki.ru для анализа отчетности российских коммерческих банков, в первой пятерке, а значит, самые конкурентоспособные, следующие банки (табл. 1, 2, 3) [6].Таблица 1
Рейтинг коммерческих банков согласно активов№ Название банка Показатель, тыс. рублей Изменение
Декабрь 2017 Декабрь 2016 тыс. рублей %
1 Сбербанк России 23 633 271 356 22 606 604 681 +1 026 666 675 +4,54%
2 ВТБ Банк Москвы 9 353 664 727 9 959 296 564 −605 631 837 −6,08%
3 Газпромбанк5 613 397 081 5 267 761 099 +345 635 982 +6,56%
4 ВТБ 24 3 719 460 785 3 207 540 431 +511 920 354 +15,96%
5 Национальный Клиринговый Центр 3 213 300 548 2 039 319 172 +1 173 981 376 +57,57%
Таблица 2
Рейтинг коммерческих банков согласно чистой прибыли
№ Название банка Показатель, тыс. рублей Изменение
Декабрь 2017 Декабрь 2016 тыс. рублей %
1 Сбербанк России 624 187 614 483 189 236 +140 998 378 +29,18%
2 ВТБ Банк Москвы 90 118 313 69 877 667 +20 240 646 +28,97%
3 ВТБ 24 75 040 680 35 226 902 +39 813 778 +113,02%
4 Пересвет66 274 905 н/дн/д 
5 Альфа-Банк 37 694 739 −2 606 339 +40 301 078  
Таблица 3
Рейтинг коммерческих банков согласно кредитному портфелю
№ Название банка Показатель, тыс. рублей Изменение
Декабрь 2017 Декабрь 2016 тыс. рублей %
1 Сбербанк России 15 950 121 906 15 392 567 917 +557 553 989 +3,62%
2 ВТБ Банк Москвы 5 220 939 977 5 266 866 752 −45 926 775 −0,87%
3 Газпромбанк3 633 731 899 3 437 742 193 +195 989 706 +5,70%
4 ВТБ 24 2 016 960 376 1 783 812 010 +233 148 366 +13,07%
5 Россельхозбанк1 914 998 083 1 752 524 551 +162 473 532 +9,27%
Как видно, явными лидерами являются Сбербанк России и ВТБ Банк Москвы, не меняющие позиций первого и второго места в рейтинге соответственно.
По данным рейтинга можно сделать вывод о том, что данные банки проводят инновационную, взвешенную политику с учетом потребностей клиентов.
В заключение нужно сказать, что конкурентоспособность коммерческих банков – одна из ключевых категорий в условиях современного развития финансового рынка РФ, ведь она, как было доказано выше, есть отражение финансовых, экономических, организационно-управленческих, инновационных и иных возможностей и процессов не только конкретного коммерческого банка, но банковского сектора государства и мира.
Таким образом, можно сделать вывод, что у банка, как и у любой другой организации, существует множество факторов, влияющих на его конкурентоспособность. Поэтому целесообразно выделять наиболее значимые факторы конкурентоспособности, влияние которых имеет наибольшие последствия как положительные, так и отрицательные. Это позволит более эффективно управлять конкурентоспособностью, а также разрабатывать меры по ее повышению, не растрачивая имеющиеся ресурсы банка на незначительные улучшения.
Стоит также отметить в рамках темы статьи понятие методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка, включающее способы анализа конкретного набора критериев и их показателей в отношении деятельности определенного банка, однако проблема в том, что не существует единой общепризнанной методики подобной оценки, которая могла бы эффективно использоваться по отношению к каждому банку [9, с. 241].Необходимо также отметить и положительные стороны конкурентной борьбы коммерческих банков: они развиваются, внедряются различные инновации, совершенствуются их бизнес-стратегии и т.д. Главное, чтобы в своем противостоянии финансовые организации не забывали о своей, все же, социальной сущности. И когда конкурентоспособность, в первую очередь, будет определяться социальным значением коммерческого банка, его вкладом в дело развития государства, можно будет констатировать: мир и в самом деле стал лучше.
Список литературы:
Елембаева К.Д. Участие банков в продаже страховых продуктов: финансовая оценка // Молодой ученый. – 2014. – №3(62). – С. 406-407.
Зилалиева З.Х. Вопросы конкурентоспособности коммерческого банка // Реформа. – 2016. – №69. – С. 45-48.
Латыпова Р.З. Оценка конкурентоспособности коммерческих банков // Инновационная наука. – 2017. – №3. – С. 178-181.
Плешков А.П., Орлова И.В. Очерки зарубежного страхования. – М.: Анкил, 2007. – 200 с.
Смольянова Е. Л. К вопросу о классификации факторов и резервов обеспечения конкурентоспособности предприятия [Текст] / Е. Л. Смольянова, В. Б. Малицкая // Вестн. ТГУ. – 2009. – Вып. 2 (70).
Рейтинг Банков //http://www.banki.ru/banks/ratings/ ?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Reitingi_Bankov&source=yandex_cpc_reitingi _bankov&yclid=5901907643017991052
Чучелин А. Ю. Конкурентоспособность применительно к кредитной организации // Молодой ученый. – 2017. – №41. – С. 67-69.
Шайдоров М.Ю. Конкурентоспособность коммерческого банка и его капитал как фактор, ее определяющий // Инновационная наука. – 2017. – №5. – С. 130-133.
Юргенс И.Ю. Страховой рынок в 2017 году: структурные перемены, новые вызовы // http://www.insur-info.ru/analysis/1158/Ярова В.В. Методика оценки конкурентоспособности коммерческого банка: применение новой методики // Известия ЮЗГУ. – 2016. – №2(19). – С. 241-249.
Салманов О.Н., Заернюк В.М. Роль банковского канала в передаче денежно-кредитной политики в России. М., Финансы и кредит, №11 (635), 2015. http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/list.php?SECTION_ID=5068Salmanov O.N., Babina N.V., Koba E.Evs., Koba E.Evg., Lopatina O.A. Efficiency of Monetary Policy Mechanisms Before and After the 2008 Financial Crisis in the Russian Economy. International Journal of Economic Research, Vol 14, Num 7, 2017. ISSN: 0972-9380 available at  HYPERLINK "http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1495188101.pdf" http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1495188101.pdfБАНКОВ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LXI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(61). URL: https://sibac.info/archive/economy/1(61).pdf (дата обращения: 08.12.2018)