Анализ динамики стоимости страховой защиты как показателя качества страхования от несчастных случаев

В работе рассмотрена стоимость страховой защиты как один из показателей оценки качества страховых услуг. Проведен анализ динамики данного показателя применительно к такому виду страхования как страхования от несчастных случаев за 2016-2018 гг.
Ключевые слова: качество страховых услуг, стоимость страховой защиты, страхование от несчастных случаев.
В настоящее время все большую актуальность приобретает исследование качества страховых услуг. Но при этом необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует единые, утвержденные показатели, характеризующие качество обслуживания страхователей, что затрудняет оценить деятельность страховых организаций с точки зрения качества. Одной из авторских методик оценки качества предоставления страховых услуг является модель, предложенная М.В. Карповой [3], состоящая из частных показателей по отдельным видам страхования. Одним из таких показателей является стоимость страховой защиты, которая в данной статье будет проанализирована применительно к такому виду страхования как страхования от несчастных случаев.
Вначале хотелось бы рассмотреть изменения, которые произошли в первое полугодие 2018 года. Структура премий в сравнении 1 –го квартала 2018 года и 1 –го квартала 2017 года представлена на рисунке 1. В 2018 года на долю премий от несчастных случаев приходилось 8,4 %, что больше чем в 2017 году. тогда на долю премий от несчастных случаев приходилось 7,8%.[4].
Рисунок 1. Структура премий в сравнении 1 –го квартала 2018 года и 1 –го квартала 2017 года [4].
Динамика объема премий по видам страхования в 1 квартале 2018 г. представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Динамика объема премий по видам страхования 1-м квартале 2018 г. [2].
Прирост объема премий по страхованию от несчастных случаев за 1 квартал 2018 года составил 28,8%, или 7 млрд рублей.
Рынок страхования от несчастных случаев и болезней в РФ связан только с кредитованием и ипотекой, при этом за рубежом - это главный вид страхования, констатирует Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
По данным ВСС, объем сборов страховщиков жизни по кредитному страхованию жизни (заемщиков кредитов) в 1 полугодии 2018 года составил 42 млрд руб. - это 19% от всех сборов страховщиков жизни за полугодие. Из них полисы примерно на 10 млрд руб. были оформлены в виде полисов страхования от несчастных случаев и болезней[5].
Это данные только компаний по страхованию жизни: страхованием от несчастных случаев также активно занимаются универсальные компании (которые не имеют права страховать жизнь), но их сборы в данной статистике не учитываются. По данным ЦБ, в 1 полугодии 2017 года объем премий по страхованию от несчастных случаев (совокупно и life, и non-life компаний) составил 55 млрд руб., причем пятерка лидеров этого сегмента, на которых пришлось более 50% сборов - это именно универсальные компании. Данных по сборам страхования от НС универсальных компаний в 1 полугодии 2018 года пока нет, но, по предварительным данным, можно сделать вывод о том, что в целом этот рынок вырастет, так как растет кредитование физлиц (по данным ЦБ, в 1 полугодии 2018 года прирост составил 19,2%).
В целом рынок рискового страхования - от несчастного случая и рисковое (не связанное с накоплениями) страхование жизни - растет только за счет кредитного страхования и ипотеки. Многие крупные банки все кредитное страхование делают в виде полисов страхования от несчастного случая от дочерних универсальных компаний [5].
Другой сегмент страхования от несчастных случаев - корпоративный, когда компании страхуют своих сотрудников вместе с добровольным медицинским страхованием (или вместо него) - если и растет, то максимум на рост инфляции. Также рисковые компоненты могут включаться в накопительное страхование жизни. Но в целом розничное страхование от несчастных случаев, не связанное с ипотекой и кредитованием, в общем объеме незаметно [1].
В развитых зарубежных странах рисковое страхование жизни и страхование от несчастных случаев - вообще самый главный классический вид страхования, что совершенно правильно. Это базовый продукт, это первое, с чего начинает человек, который задумывается о защите своих рисков. Он может не обеспечивать накопления - люди могут не верить в накопления путем страхования жизни - а дает только защиту.
Сам продукт страхования от несчастных случаев может быть многогранным и включать разные виды рискового покрытия - страхование на случай смерти по любой причине, от инвалидности, от травм, от госпитализации или критических заболеваний [2].
При этом, хотя объемы рынка страхования от несчастных случаев, включая кредитное, меньше, чем у инвестиционного страхования жизни (в 1 полугодии 2018 года сборы по ИСЖ составили 136 млрд руб.), но число клиентов по НС в десятки раз больше (у страховщиков жизни в 1 полугодии - 5,9 млн клиентов по НС), так как средняя цена полиса невысока.
Если вы страхуете свою жизнь примерно на 3 млн, то вы заплатите примерно 10 тыс. рублей. Стоимость коробочного продукта страхования от несчастных случаев в банке составит примерно 2 тыс. руб., за что вы получите покрытие 500 тыс. руб. А в ИСЖ средняя сумма взноса - 300 тыс. руб. Поэтому страхование от несчастных случаев не может быть сопоставимо в объемах. При этом средняя выплата по страхованию от несчастного случая физлицам в 1 полугодии 2018 года составила 13 324 руб.
Более подробно анализ сегмента страхования от несчастных случаев представлен на рисунке 3.
Рисунок 3. Показатели по страхованию от несчастных случаев за 2016-2018 гг.
Рынок страхования от несчастных случаев демонстрирует рост с начала 2018 года. Так, за первый квартал объем премий увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть, с 24,5 до 31,6 млрд. рублей. Количество договоров выросло на 199 тысяч до 11,48 млн. Средняя премия увеличилась со 2 175 руб. в аналогичном периоде прошлого года до 2 752 руб., что связано со ростом доли договоров с юридическими лицами в 1 квартале.
Стоимость страховой защиты рассчитывается как соотношения объемов страховой премии количеству заключенных страховых договоров. Данные представленные на рисунке 3, позволяют рассчитать данный показатель за по квартально за четыре квартала 2016 и 2017 годов и за один квартал 2018 года. Данный расчет возможно осуществить лишь приблизительно, так как количество договоров представлены на рисунке 3 как график, предельные значения за каждый квартал обозначены треугольниками, но к сожалению их цифровые значения не представлены. Однако, на рисунке 3 представлена числовая шкала от 0 до 20 млн. штук заключенных договоров, с шагом 2 млн. штук, она позволит нам приблизительно определить количество договоров для каждого квартала. Результаты расчета расчета стоимости страховой защиты страхования от несчастных случаев за 2016-2018 гг. представлены в таблице.
Таблица. Результаты расчета стоимости страховой защиты страхования от несчастных случаев за 2016-2018 гг.
2016 год 2017 год 2018 год
Показатель 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв.
Премии млн. руб. 22991 27949 30336 26715 24530 30528 32633 33559 31596
Кол-во договоров
млн. шт. 8 14 16 13 12 14,5 14,5 19,8 12
Стоимость страховой
защиты руб. 2873,88 1996,36 1896 2055 2044,17 2105,38 2250,55 1694,9 2633
Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что стоимость страховой защиты от несчастных случаев своего максимума достигла в первом квартале 2016 года и составила 2873,88 руб., минимальное значение зафиксировано на уровне 1694,9 руб. в четвертом квартале 2017 года, в первом квартале 2018 года зафиксировано второе по максимальности значение равное 2633 руб.
Подводя итог, отметим, что стоимость страховой защиты как один из показателей оценки качества страховых услуг позволяет как меняется доступность страховых услуг для потребителей. Проведенный анализ динамики данного показателя применительно к такому виду страхования как страхование от несчастных случаев за 2016-2018 гг. показал, что прослеживается тенденция снижения стоимости.
Список литературы:
Болотова, Я.С. Теоретические аспекты и проблемные вопросы развития страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний / Я.С. Болотова, А.Б. Дударева // Молодой ученый. – 2016. – № 8. – С. 497–500.
Воробьева А.А. Страхование от несчастных случаев как перспективное направление страхования в России / А.А. Воробьева // Вестник науки Сибири. – 2017. - №1. – С.80-86.
Карпова, М. В. Система показателей оценки качества страхового обслуживания в российских страховых организациях / М.В. Карпова // Известия БГУ. - 2016. - №5. – С.12-16.
Краткий аналитический обзор страхового рынка за 1 квартал 2018 года. Национальное рейтинговое агентство. Режим доступа: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/Analytical%20report%20strah%201%20kvartal%202018_1.pdf
Шарифьянова, З.Ф. Страхование жизни и страхование от несчастных случаев: проблемы и сравнительный анализ / З.Ф. Шарифьянова, Л.А. Хайруллина // Инновационная наука. - 2016. - №3-1 (15). – С.259-262.