Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения на рынках мясной промышленности

Содержание

Введение 3
1. Сущность и значение вертикальной интеграции на рынках мясной
промышленности 4
2. Вертикальные ограничения на рынках мясной промышленности России на
современном этапе 7
Заключение 13
Список использованной литературы 14

Введение

Актуальность опережающего экономического развития нашей страны в непростых внешнеполитических условиях диктует необходимость концентрации усилий вокруг отраслей народного хозяйства, которые смогут сформировать новые точки роста на основе научно-технического прогресса.
Объединение предприятий, осуществляющих разные виды деятельности, — естественный процесс, способствующей углублению рыночных преобразований практически во всех отраслях экономики. Этот процесс позволяет обеспечить более эффективное использование производственных, финансовых, инвестиционных, кадровых, сырьевых ресурсов и научно-технического потенциала, направленных на производство более конкурентоспособной продукции.
Возможны объединения предприятий с целью координации маркетинговой политики на рынке. В связи с этим появляются специализированные структуры по сбыту, переработке, сервировке, упаковке, хранению, транспортировке и торговле продовольствием. В таких условиях возникает потребность в эффективном контроле и управлении всей цепочкой производства, переработки и сбыта продукции в рамках трех видов интеграции: горизонтальной, вертикальной и смешанной.
Все вышесказанное свидетельствует об актуальности выбранной темы исследования.
Целью работы является изучение вертикальной интеграция и вертикальных ограничений на рынках мясной промышленности.
В качестве источников литературы при написании работы, использовались законодательные и нормативно-правовые акты, научные публикации в периодической печати, данные официальной статистики и ресурсы сети Интернет.
1. Сущность и значение вертикальной интеграции на рынках мясной промышленности
Агропромышленный комплекс, помимо сельскохозяйственного предприятия, включает в себя организации, занимающиеся производством средств производства для него, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, а также сельскохозяйственным обслуживанием, производственной и социальной инфраструктурой. В этой связи важнейшим условием оживления деятельности сельскохозяйственных предприятий и стабилизации экономики может стать развитие интеграционных процессов
Мировой опыт показывает, что интегрированные структуры, объединяющие различные звенья, от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации конечным потребителям, более эффективны и адаптированы к условиям рыночной экономики. Контролируя собственное производство, производитель может сократить или устранить задержки, которые могут помешать ему своевременно выполнять заказы на поставку продукции. Постоянно находясь в контакте с интегрированными подразделениями, поставляющими ресурсы, фирмы имеют возможность своевременно вносить необходимые изменения в технологии, улучшать качество готовой продукции.
В современных условиях, когда конкуренция усиливается, продвижение продукта приобретает большое значение, и в результате возникают структуры, в которых происходит вертикальная интеграция производителя с предприятиями, занимающимися логистикой и маркетингом. Важно также, чтобы вертикальная интеграция позволяла настолько совершенствовать информационно-коммуникационные технологии, чтобы можно было снизить себестоимость производимой продукции, значительно повысить ее качество.
Вертикальная интеграция, как и интеграция в целом, не является простым дополнением, а не механическим объединением предприятий. Эта формация представляет собой достаточно сложные экономические системы, отдельные элементы которых, будучи относительно независимыми, успешно взаимодействуют друг с другом. В результате появляется некое новое качество, а не сумма свойств формирующих его элементов.
В настоящее время вертикально интегрированные структуры играют ведущую роль в развитии российского агропромышленного комплекса, являясь основой для формирования аграрных кластеров, способных производить продукцию на высоком инновационном уровне и вносящих значительный вклад в решение проблемы импортозамещения. По объему производства ряда видов сельскохозяйственной продукции они быстро занимают монопольное положение. В условиях запрета на поставки продовольствия из ряда западных стран, снижения доступности финансовых ресурсов и рисков невозврата в страну оффшорного капитала роль крупных аграрных образований только возрастает. Структура вертикально интегрированной структуры включает, как правило, дочерние компании, расположенные в различных регионах. Из общего числа таких вертикально-интегрированных структур 63 % имеют в среднем 5 дочерних предприятий.
Рисунок 9 – Типичная структура вертикально-интегрированных структур в России
Для повышения эффективности интеграционных процессов на рынке мяса и мясопродуктов необходимо снизить затраты на сельскохозяйственное производство, обеспечив его конкурентоспособность; повысить уровень организации сбытовой службы, а также технического оснащения производства в соответствии с требованиями современных технологий; применять систему налогообложения с использованием налоговых льгот, предоставляемых сельскохозяйственным предприятиям.
В настоящее время тенденции развития агропромышленной вертикальной интеграции показывают, что организация сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий ассоциаций по совместной переработке и сбыту продукции может повысить конкурентоспособность не только мясоперерабатывающих предприятий, но и агропромышленного комплекса в целом.
Процессы вертикальной интеграции в рыночных условиях России начали формироваться с появлением экономического интереса к организации производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках единой организационной структуры. Интеграционные процессы были инициированы: государством (создание финансово-промышленных групп); местными органами власти; участниками сельскохозяйственного рынка; крупными несельскохозяйственными компаниями.
К особенностям вертикальной интеграции в российском АПК мы считаем необходимым отнести: развитие производственных инвестиций (в отличие от ранее существовавшего сезонного кредитования); масштабные и масштабные инвестиции в сельскохозяйственное производство; широкое участие в инвестициях частных несельскохозяйственных фирм.
В целом развитие вертикальной интеграции в агропромышленный комплекс следует рассматривать как позитивный фактор, позволяющий привлекать значительные инвестиции в сельское хозяйство, переработку и пищевую промышленность и способствующий укреплению продовольственной безопасности Российской Федерации.
2. Вертикальные ограничения на рынках мясной промышленности России на современном этапеРыночные реалии развития отечественного агропромышленного комплекса за последнее десятилетие, при значительном увеличении государственной поддержки и субсидий на инвестиционные и возобновляемые кредиты, характеризовались повышением концентрации капитала в мясопромышленном подкомплексе и формированием крупных агрохолдингов.
Вертикально интегрированное построение производственной цепочки в последней, развитие глубокой переработки обеспечивает не только увеличение маржи продаж, но и ее стабильность на рынке, снижение рисков и т.д.
На этом фоне теоретически уточненные представления о развитии мелкосерийного производства были сильно преувеличены. Фактически именно крупные агрохолдинги, контролирующие весь периметр производственно-сбытовой цепочки, смогли оптимизировать производственные затраты, снизить риски, выстроить более сбалансированное (баланс переговорных позиций) взаимодействие с торговыми сетями по реализации продукции.
Признавая прогрессивный характер развития мясной отрасли, следует обратить внимание на более существенное достижение экстенсивного роста на национальном рынке, который оказался относительно "узким". Снижение доходов населения и потребления мяса, рост издержек (валютная составляющая импорта), финансовые риски, повышение стоимости заемных средств, инфляция, в том числе за счет увеличения производственных издержек, которые становится все труднее укладывать в цену и передавать покупателю, приводят к системному торможению развития внутреннего рынка мяса и мясопродуктов.
Рынок переживает активное перераспределение мощностей и миграцию спроса вниз между сегментами на фоне продолжающегося увеличения мощностей птицефабрик и свинокомплексов, что повышает вероятность снижения цен по ранее реализованному сценарию на бройлерном рынке. Все это означает снижение маржи EBITDA, что, в сочетании со снижением динамики роста спроса, формирует новый рыночный цикл развития рынка мяса и, следовательно, производства в целом.
Несовременное изменение фазы роста рынка стимулирует поиск альтернативных стратегий развития, которые будут отличаться от общепринятых: вертикальная интеграция, эскалация глубокой переработки, формирование корпоративной сети.
Рынок диктует необходимость изменения подхода к дальнейшему развитию бизнеса, в первую очередь, через тестирование экспортных каналов, что непросто. В современный период рыночная практика демонстрирует различные траектории выхода на внешние рынки, отличающиеся эффективностью и системной реализацией. В то же время, движущей силой роста экспорта остается насыщение внутреннего рынка, сопровождающееся снижением рентабельности продаж.
Наиболее сильным достижением лимитов роста стал сегмент птицеводства, где избыток сырья в 2018 году составит 300-500 тыс. тонн или десятую часть от общего объема производства. В условиях перепроизводства внутри страны экспорт мяса птицы на внешние рынки балансирует на грани нулевой рентабельности и оппортунистически решает одну проблему - снимает избыточное предложение с внутреннего рынка, повышает цены и сохраняет безубыточность производства. В этой рыночной ситуации, конкуренция с ведущими мировыми поставщиками мяса птицы (США, Канада, Бразилия, Евросоюз) за пределами демпингового экспорта остается под большим вопросом. На рынке свинины объемы экспорта по-прежнему крайне малы. В 2018 году на внешнем рынке было реализовано 20 тыс. тонн продукции общим объемом 3,1 млн тонн. При этом география поставок достаточно концентрирована: более 90% российского экспорта свинины приходится на соседние страны, а поставки в страны дальнего зарубежья (Гонконг, Вьетнам, Лаос, Таиланд) осуществляются преимущественно за счет попутной продукции свиноводства [3].
Оценивая потенциал развития российского экспорта мяса и мясопродуктов, необходимо дифференцировать его оценку, выделив в ней две составляющие: роль и участие государства и самого агропромышленного комплекса. В современный период большинство наиболее емких экспортных рынков мяса и мясопродуктов в России остаются закрытыми. Основными причинами являются отсутствие надежной системы эпидемиологического и ветеринарного надзора, раздробленность единой службы и разделение ее полномочий по регионам. Это полностью нарушает принятый в мировой практике принцип регионализации эпизоотических заболеваний, поэтому борьба с чрезвычайными ситуациями в России развивается по негативному сценарию и фактически проигрывается сегодня
Что касается агробизнеса, следует подчеркнуть, что активная индустриализация мясного подкомплекса агропромышленного комплекса страны обеспечила достаточно высокие показатели эффективности производства, что расширяет перспективы развития российского экспорта. В плане конверсии кормов за последнее десятилетие Россия вышла на уровень мировых экспортеров, что позволяет поддерживать высокий уровень рентабельности экспортных поставок.. Несмотря на имеющийся разрыв в стоимости длинного долгового фондирования отечественного агробизнеса, крупные вертикальноинтегрированные агрохолдинги («Черкизово», «Мираторг», «Русагро», «Дамате», «Ресурс») в состоянии поддерживать рентабельность производства на уровне 25% и иметь вполне конкурентную цену на внешних рынках, что означает наличие достаточной стоимостной дельты для демпингового маневра при необходимости.
Считаем необходимым обратить внимание на то, что достижение таких ценовых параметров продуктового предложения стало возможным, в первую очередь, за счет принудительной индустриализации свиноводства. Если в начале 2000-х годов частные фермерские хозяйства и население составляли 70% рынка со стороны предложения, то сегодня 90% от общего объема производства приходится на крупные вертикально интегрированные холдинги, доля которых к 2020 году может вырасти до 95% [6].
Таким образом, именно развитие промышленного свиноводства создает более широкие перспективы и условия для эффективного развития рынка со стороны предложения, минимизации рисков и оптимизации затрат, а также поддержания высокого качества продукции при выходе на внешние рынки. Справедливо отметить, что ускоренное насыщение рынка и рассмотрение возможностей выхода на мировые рынки становится возможным в результате вынужденной институционально-рыночной трансформации агропромышленного комплекса. Однако развитие экспортного канала, несмотря на очевидность этой стратегии, является достаточно сложным [5].
Закрытость экспортных рынков, несогласованность внутреннего и международного законодательства не позволяют быстро наращивать объемы экспортных поставок, рассматривая данное направление как перспективный канал сбыта. Прежде всего, развитие экспорта требует реструктуризации бизнес-процессов, управления маркетингом и затратами, что является достаточно трудоемким, затратным и сложным по сравнению с асимметричной отдачей от реализации экспортных проектов.
Однако для крупных операторов насыщение внутреннего рынка усиливает стратегические и экономические причины переориентации на экспорт, что обеспечивает выход на новые рынки сбыта, ослабляет зависимость от волатильности внутреннего рынка, притока валютной выручки при нестабильном курсе рубля, возможность увеличения добавленной стоимости за счет экспорта мясопродуктов глубокой переработки. Бенефициарами диверсификации экспортных продаж станут компании, которые решат широкий спектр задач, включая сертификацию, брендинг, заключение контрактов с учетом специфики глобальной локализации поставок, удовлетворение повышенных требований к качеству продукции. Более комплексное рассмотрение перспектив развития экспорта мясопродуктов в подкомплексе российского агропромышленного комплекса требует учета особенностей текущего этапа перехода в рыночной эволюции крупного отечественного агропромышленного комплекса.
Достижение лимитов роста в традиционных товарных нишах не позволяет агрохолдингам расти такими же темпами, что заставляет их искать новые точки приложения капитала и диверсификации бизнеса [1, 11]. Это, прежде всего, возможность быстрого запуска проектов в овощеводстве и молочной промышленности, где рынки остаются неконсолидированными, а доля домохозяйств на рынке велика, что создает потенциал вытеснения неэффективных операторов и укрепления позиций крупных промышленных производителей.
Таким образом, можно констатировать, что в условиях естественно-эволюционного, но далеко не спонтанного развития рынка мяса в России были созданы системные предпосылки для увеличения экспорта и развития этого направления. Заторможение этого процесса в современный период усиливает тенденции продолжающейся диверсификации рынка, в рамках которой агрохолдинги разрабатывают альтернативные стратегии развития, которые в силу высокой базы прошлых лет нельзя назвать ростом в полном смысле этого слова.
Неразвитые географические и рыночные ниши фактически осваиваются, в том числе производство говядины, молока и белковых кормов для скота. Расширение географии позволяет агрохолдингам создавать земельный банк и использовать рабочую силу на новых территориях продаж (например, «Мираторг» в Калужской и Смоленской областях).
Современное развитие агрохолдингов осложняется особенностями условий, при которых предыдущие драйверы роста были практически исчерпаны. Первоначально стимулируя рост спроса на азиатских рынках (Китай) и увеличение производства биотоплива, на смену эмбарго пришло продовольственное эмбарго с двухкратной девальвацией рубля, что стимулировало развитие импортозамещения, вытеснение менее эффективных хозяйств и увеличение концентрации капитала.
Сегодня прежние драйверы роста исчерпаны. В 2016-2018 годах произошли кардинальные изменения в мясной отрасли России, которая априори не была инвестирована в стратегию развития агробизнеса, основной вызов для которого в мясной отрасли создавался импортом.
Слабый рубль не стимулировал замещение последнего, однако стратегии рыночного роста строились в направлении его прямого вытеснения с рынка.
Введение продовольственного эмбарго, постепенное развитие внутреннего производства и отсутствие консолидации поставок (ЛПХ как дополнительная ниша замещения) создали условия для принудительного замещения импорта, дублирующим эффектом чего стало быстрое насыщение внутреннего рынка. Новая диспозиция потребует реализации стратегий более сбалансированного развития отрасли, неотъемлемым компонентом которой должен стать экспорт.
Заключение

По результатам работы сформулируем основные выводы.
В настоящее время вертикально интегрированные структуры играют ведущую роль в развитии российского агропромышленного комплекса, являясь основой для формирования аграрных кластеров, способных производить продукцию на высоком инновационном уровне и вносящих значительный вклад в решение проблемы импортозамещения. По объему производства ряда видов сельскохозяйственной продукции они быстро занимают монопольное положение. В условиях запрета на поставки продовольствия из ряда западных стран, снижения доступности финансовых ресурсов и рисков невозврата в страну оффшорного капитала роль крупных аграрных образований только возрастает.
В целом развитие вертикальной интеграции в агропромышленный комплекс следует рассматривать как позитивный фактор, позволяющий привлекать значительные инвестиции в сельское хозяйство, переработку и пищевую промышленность и способствующий укреплению продовольственной безопасности Российской Федерации.
Что касается агробизнеса, следует подчеркнуть, что активная индустриализация мясного подкомплекса агропромышленного комплекса страны обеспечила достаточно высокие показатели эффективности производства, что расширяет перспективы развития российского экспорта.
Введение продовольственного эмбарго, постепенное развитие внутреннего производства и отсутствие консолидации поставок
Создали условия для принудительного замещения импорта, дублирующим эффектом чего стало быстрое насыщение внутреннего рынка. Новая диспозиция потребует реализации стратегий более сбалансированного развития отрасли, неотъемлемым компонентом которой должен стать экспорт.
Список использованной литературы

Астахова О. К вопросу о логистике агропромышленного кластера // Логистика. 2017. - № 8. – С. 23-27
Астахова О. Логистическая организация агропромышленного бизнеса на основе принципа интеграции // В мире научных открытий. - 2018. - №11.9(59). – С. 23-27.
Гасанова Х. Направления развития рынка мяса и мясной продукции // АПК: экономика, управление. 2016. - №1. – С. 12-18.
Дятловская Е. «Русагро» отложила планы по выходу на рынок тепличного овощеводства // Агроинвестор. - 2018. - №11. – С. 126-131.
Морозов А. Российская мясопереработка: кто выживет в условиях ценовых ножниц? // Retail&Loyalty. - 2018. - № 2. – С. 53-58.
Нечитайлов А. Мясопродуктовый подкомплекс в условиях рынка // АПК: экономика, управление. - 2017. - №5. – С. 29-32.