DeBirs - алмазная монополия

Министерство Образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов

Кафедра Ценообразования

Реферат

На тему

"De Beers" – алмазная монополия

Выполнил студент 2 курса ОЭФ 218 группы

Теряев С.М.

Научный руководитель:

Пузыня Н.Ю.

Санкт-Петербург

1998 г.

Оглавление

Оглавление...................................................................................................... 2

Введение.......................................................................................................... 3

РАЗДЕЛ 1........................................................................................................ 4

1.1. Монополия............................................................................................... 4

1.2. Поддержка монопольной власти............................................................. 5

1.3. Спрос на продукт монополиста.............................................................. 6

1.4. Монопольное равновесие........................................................................ 7

1.5. Монопольное предложение..................................................................... 8

Выводы по первому разделу.......................................................................... 9

РАЗДЕЛ 2...................................................................................................... 10

2.1. De Beers – от фермы до империи.......................................................... 10

2.2. "De Beers" – взгляд изнутри.................................................................. 11

Заключение.................................................................................................... 12

Список использованной литературы........................................................... 13

Введение.

Древние греки называли его “адамас” – несокрушимый, непобедимый, арабы – “ал-Мас” (наитвердейший). В Индии перед ним когда-то преклонялись, как перед святыней. “Алмаз... Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем, он играет всеми цветами радуги, но сам остается прозрачным, словно капля” – так писал Куприн.

Почти две тысячи лет мир знал только индийские алмазы. “Кохинор”, сверкающий в британской короне, знаменитый бриллиант Орлова, украшение скипетра русских царей, “Шах”, полученный Николаем I от персов как примирительный подарок после убийства Грибоедова, - все они родом из Индии.

Но вот уже сто с лишним лет слова “алмазы” и “бриллианты” ассоциируются с югом Африки. Там найден самый крупный в мире алмаз – “Куллиан”. Там добывают теперь больше всего ювелирных алмазов.

Даже бразильские алмазы подчас связывают с южноафриканскими. Согласно гипотезе о суперматерике Гондвана, Южная Америка примыкала когда-то к Африке, а месторождения бразильских алмазов – к южноафриканским. В любом случае, бразильские алмазы по форме, окраске и другим признакам схожи с южноафриканскими.

Сколько преданий и выдумок ходили вокруг индийских алмазов! Как не вспомнить “Лунный Камень” Уилки Коллинза или “Алмаз Раджи” Стивенсона. А теперь настала очередь южноафриканских алмазов обрастать легендами. Так снова и снова возникает молва о полумифических голубых бриллиантах, которые лежат на глубине 3700 метров в сейфах легендарного “Титаника”.

Южноафриканские алмазы были найдены возле слияния рек Оранжевой и Вааля. Было это в 1867-м. А уже с 1869-го юг Африки стал новым Эльдорадо для искателей наживы и приключений, для авантюристов всех мастей и калибров. В европейских и американских газетах замелькали названия трех бурских ферм: Дютойтспан, Булфонтайн и Де Бирс.

Первого апреля 1880 года было провозглашено создание компании алмазных копей Де Бирс дайамонд майнинг компани (De Beers Diamond Mining Company), в просторечии – Де Бирс, с объявленным капиталом в двадцать тысяч фунтов.

Данная работа посвящена компании Де Бирс, которая на сегодняшний день является монополистом на рынке алмазов. Первая часть настоящей работы является теоретической частью, рассматривающей теорию монополии в целом. Вторая часть относится к применению этой теории на практике на примере Де Бирс.

РАЗДЕЛ 1.

1.1. Монополия.

На современном рынке существует несколько ситуаций, зависящих от количества продавцов и покупателей. В случае, когда на рынке имеется только один продавец, этот продавец обладает монополией. На таком рынке продавец может существенно влиять на цену, контролируя наличие товара.

Монополия возникла в конце 19 – начале 20 в. Термин “монополия” в буквальном смысле слова означает единственного продавца товара. В современных условиях употребление этого термина вышло за рамки буквального понимания и этот термин используется для обозначения различных разновидностей рыночных ситуаций, характерных для несовершенной конкуренции.

Чистая монополия – это ситуация, когда существует единственный продавец товара, который не имеет близких заменителей. Рынок, на котором доминирует монополия является противоположностью полностью конкурентному рынку, на котором множество продавцов предлагают однородный товар. У потребителей, желающих приобрести товар данной монополии, есть только один источник предложения: эта самая фирма. У чистой монополии нет конкурентов.

Однако, следует учесть, что понятие чистой монополии является своего рода абстракцией. Существует не так уж и много продуктов, у которых нет заменителей.

Ситуация, когда на национальном или мировом рынке есть только один продавец, крайне редка. На "De Beers" приходится около 85% годовых продаж алмазов. Хотя компания не может считаться чистой монополией, она весьма близка к ней. Когда "De Beers" за месяц предложит на продажу больше алмазов, то цена на алмазы упадет. Хотя "De Beers" не может считаться чистой монополией, она продает очень большую долю всех ежегодно покупаемых необработанных алмазов и может повлиять на цены на алмазы, контролируя их количество, которое она предлагает на продажу.

В то же время, чистая монополия характерна скорее для местных или локальных рынков, нежели для международных. В качестве примера можно привести деревню с единственным магазином. Здесь магазин будет монополистом.

Фирма обладает монопольной властью тогда, когда она может воздействовать на цену своего товара, изменяя его количество, которое готова продать. Величина использования продавцом своей монопольной власти зависит от наличия близких заменителей его продукта и его доли в объеме продаж на рынке. При этом, фирме не требуется быть чистой монополией, чтобы обладать монопольной властью. Предпосылкой к появлению монопольной власти является то, чтобы кривая спроса на продукцию фирмы была наклонена вниз, а не была горизонтальной, как при совершенной конкуренции. Если у фирмы имеется наклоненная вниз кривая спроса на ее продукт, она обладает способностью повышать и понижать цену путем изменения количества товаров, которое она предлагает. Существенное различие между монополистическим рынком и конкурентным рынком заключается в способности определенной фирмы на монополистическом рынке влиять на, выручаемую за ее товар. Фирма, у которой есть монопольная власть, является фирмой, которая по своему усмотрению устанавливает цену на свой товар, а не принимает ее как данное.

1.2. Поддержка монопольной власти.

Если монопольная фирма получает экономическую прибыль, то это неизбежно будет искушать новых потенциальных продавцов конкурировать с монополистом путем производства аналогичного товара. Поддержание чистой монополии требует существования условий, которые предотвращали бы конкуренцию новых продавцов с монополией. Этими условиями являются барьеры для входа в отрасль.

Барьеры для входа в отрасль – это ограничитель, который предотвращает появление новых продавцов на рынке монопольной фирмы. барьеры для входа на рынок необходимы для поддержания монопольной власти в длительном периоде. Если бы вход на монополистические рынки был свободный, то прибыли, получаемые монополистами, привлекли бы множество новых производителей и продавцов. Вследствие этого, предложение на этих рынках возросло бы, и монопольный контроль над ценой исчез бы, так как рынки стали бы конкурентными.

Основными типами барьеров для входа на рынок являются следующие:

1. Патенты и авторские права. Патенты и авторские права обеспечивают создателям новых продуктов исключительные права, чтобы продавать или предоставлять лицензии на использование их изобретений. Также патенты могут выдаваться на производственные технологии. Патенты и авторские права обеспечивают монополию только на ограниченное число лет. После истечения срока действия патента барьер для входа на рынок исчезает.

2. Исключительные права, полученные от правительства. Некоторые барьеры для входа в отрасль могут являться результатами правительственных мер, которые предоставляют фирмам статус единственного продавца.

3. Собственность на все предложение какого-либо производственного ресурса. Монополия также может поддерживаться в результате владения всеми источниками предложения конкретного ресурса, который необходим для производства монополистического товара. "De Beers" обладает монопольной властью благодаря ее контролю над продажами 85% необработанных алмазов, годных для производства драгоценностей.

4. Преимущество низких издержек крупного производства, обусловленного монополизацией рынка. Преимущества в затратах, имеющихся у очень крупных фирм, могут позволить одной фирме, обслуживающей весь рынок в качестве единственного продавца, производить продукцию с более низкими издержками, чем это было бы возможно при наличии на рынке двух и более фирм.

Если фирмы будут последовательно снижать средние издержки производства и получать прибыли путем расширения производства, чтобы удовлетворить долгосрочный рыночный спрос, то, в конце концов, как основной поставщик утвердится лишь одна фирма. Чтобы воспользоваться преимуществом низких издержек крупного производства и достичь более низких средних издержек, должна доминировать одна фирма. Доминирующая фирма всегда могла бы производить по более низким средним издержкам, чем любая новая фирма, входящая в отрасль. Она могла бы временно снизить цену и продолжать получать прибыль. Таким образом, она может использовать свой контроль над ценой, чтобы вытолкнуть из отрасли любого соперника.

1.3. Спрос на продукт монополиста.

Кривая спроса на выпуск продукции монополистической фирмы является наклоненной вниз кривой рыночного спроса на продукт, продаваемый монополией. На повышение цены потребители всегда отвечают уменьшением спроса на продукт. Монополисты считаются с реакцией потребителей на изменение цены, когда они принимают решение по ценам. Они знают, что количество товара, которое будет продано, будет зависеть от установленной ими цены. И наоборот, они знают, что цена, которую они могут получить за свой товар, будет зависеть от его количества, которое они предлагают на продажу.

Выгода монополиста в том, что он может установить либо цену своего товара, либо его количество, которое предлагается за определенный период времени. Если монополист выбирает цену, то требуемое количество товара определяется кривой рыночного спроса. В противном случае, если монополия выбирает поставляемое на рынок количество товара, то цена на него будет зависеть от кривой спроса на продукт.

Можно легко принять, что предложение продукции чистой монополией является рыночным предложением, а спрос на продукт монополиста рыночным спросом. В связи с этим легко увидеть, почему монополия не принимает цену как данную. Это связано с тем, что по мере роста выпуска цена должна упасть, так как спрос направлен вниз.

1.4. Монопольное равновесие.

График 1. Экономическая прибыль монополии.

График 2. Потери монополии.

На графиках показаны кривые средних и предельных издержек монополии. Также показаны спрос на продукт монополиста и предельный доход от него. Монопольный выпуск обозначен через Q_М , он является выпуском, соответствующем той точке, где пересекаются кривые предельного дохода и предельных издержек. Для того, чтобы потребители приобрели это количество товара, монополист устанавливает цену, равную Р_М . при таких цене и объеме выпуска монополия получает прибыль (Р_М – АС_М).общий выпуск равен Q_М . следовательно, общая экономическая прибыль равна (Р_М – АС_М)Q_М.. Однако, обладание монополией не гарантирует прибыль. На графике 1 фирма получает экономическую прибыль. На графике 2 спрос недостаточен, чтобы дать прибыль в точке, где MR=MC. Фирма несет убытки потому, что Р<AC.

1.5. Монопольное предложение.

Как известно, кривая спроса представляет из себя комбинацию из цен и количеств товара, предлагаемое фирмой или отраслью. В случае с конкурентными фирмами все просто: они просто реагируют на цены. Монополия же может сама устанавливать цену. То есть она может выбрать цену, которая максимизирует ее прибыль и предоставить потребителям решать, какое количество товара купить по этой цене. Монополия решает, сколько производить, основываясь на информации, которую она имеет по поводу спроса на ее товар.

График 3. Реакция монополии на изменение спроса.

На графике 3 показана ситуация, когда спрос на монопольный продукт вырос с D₁ до D₂. До увеличения спроса монополия продавала количество товара Q_M, соответствующее точке Е₁, в которой кривая предельного дохода MR₁ пересекает кривую предельных затрат монополии. Чтобы продать такое количество товара монополист выбирает цену Р1, соответствующую точке А на кривой спроса D₁. При этой цене количество товара, на которое предъявляется спрос, равняется максимизирующему прибыль выпуску в Q_M штук в месяц.

После увеличения спроса до D2 новой кривой предельного дохода является MR₂.но MR₂ также пересекает кривую предельных издержек монополии в точке Е₁. Следовательно, Q_M остается максимизирующим прибыль выпуском. Тем не менее, при появлении новой кривой спроса, монополия выбирает цену Р₂, соответствующую точке В на кривой D₂, чтобы продать Q_M. Как видно из этого, на изменение спроса монополия реагирует не изменением объема предлагаемого товара, а изменением цены.

Выводы по первому разделу.

1. Чистая монополия – это случай, когда на рынке существует единственный продавец товара, у которого нет близких заменителей.

2. Для поддержания монополии на рынке должны существовать определенные барьеры, препятствующие появлению новых фирм.

3. Фирма обладает монопольной властью в том случае, когда она сама устанавливает цену на свой товар, а не принимает ее как данную.

4. Хотя кривая спроса на продукт монополиста имеет отрицательный наклон и она может диктовать рынку цены, монополист не должен забывать, что по низким ценам он сможет продать большее количество товара.

5. При данном предлагаемом количестве продукта цена на него будет определятся спросом.

РАЗДЕЛ 2.

2.1. De Beers – от фермы до империи.

Первого сентября 1870 года в порту Дурбан в английской колонии Наталь с корабля “Европа” на берег сошел скромный белый юноша по имени Сессиль Родс. Тогдашнему Родсу, у которого за душой было всего двести фунтов, предстояло стать одним из самых влиятельных людей мира, финансовым магнатом, отцом-основателем крупнейшей корпорации.

Карьера давалась не легко. Начав с торговли оружием, Родс вскоре накопил денег на небольшую старальческую ферму, которая называлась “Де Бирс” и располагалась рядом с местом, возле которого были обнаружены залежи алмазов. В 1873 году Родс начал амальгацию, т.е. скупку участков старателей и здорово в этом преуспел. Если в 1872 году его капитал составлял пять тысяч фунтов, то к середине 1873 года он удвоился, а затем удваивался снова и снова.

Первого апреля 1880 года было провозглашено создание компании алмазных копей Де Бирс дайамонд майнинг компани, с объявленным капиталом в двадцать тысяч фунтов.

К концу 1885 года капитал Де Бирс достиг 842 тысяч фунтов. Рос капитал, росло и влияние Родса. В 1883 году он становится президентом Де Бирс. В свои тридцать лет он стал богатым и влиятельным в одной из самых многообещающих сфер мирового бизнеса тех лет.

К 1887 году компания Родса становится единственной в районе фермы Де Бирс. Родсу удалось снизить себестоимость добычи с 1882 до 1888 года в два с лишним раза, повысить дивиденды в восемь раз, а капитал компании – почти в двенадцать: с 200 тысяч до 2332 тысяч. Это достигалось махинацией и ужесточением мер борьбы против кражи алмазов. Одновременно вводилась система компаундов – лагерей, обнесенных колючей проволокой, где стали держать рабочих-африканцев.

Амальгацией занимались не только Родс и его компаньоны. Появились и другие крупные компании. Добыча росла, цена алмазов на мировом рынке падала. Только за пять лет она упала на тридцать процентов.

В 1887 году Родс начал последнюю, решающую схватку за алмазы – схватку за объединение под своей властью всех алмазных полей. К тому времени у него остался только один серьезный соперник – Барни Барнато, глава Компании кимберлийских копей. Родс атаковал, играл на повышение и понижение курса акций, запугивал соперников и подчинял одну за другой еще сохранявшие самостоятельность компании, даже в Кимберли, цитадели могущества Барнато. Путем сложной биржевой игры Родс ставил эти компании перед выбором: разориться или подчиниться Де Бирс.

13 марта 1888 года место соперничающих компаний заняла объединенная компания Де Бирс – Де Бирс консолидейтед майнз компани ( De Beers Consolidated Mines Company). На первом же заседании акционеров в мае 1888 года Родс заявил: “Мы возглавляем дело, которое едва ли не является государством в государстве”.

Объединенная Де Бирс сразу же уволила двести белых горняков и снизила себестоимость добычи. Добыча карата теперь стоила не больше десяти шиллингов, в то время, как на мировом рынке он стоил тридцать. В следующем, 1889 году Де Бирс поглотила копи Булфонтейна и Дютойтспана, а затем еще несколько более молодых копей, открытых в других районах. Родс стал контролировать всю добычу алмазов в Южной Африке и 90% всей мировой добычи. Капитал Де Бирс уже в 1890-ом оценивался громадной по тем временам суммой – 14,5 миллиона фунтов. А в ее копях работало двадцать тысяч африканцев.

Так возникла алмазная империя. Она монополизировала добычу алмазов не только в основном алмазном районе, на Юге Африки, но и распространила свою власть на другие страны и континенты.

2.2. "De Beers" – взгляд изнутри.

До 1902 года компания обладала контролем над более чем 99% мирового производства алмазов. В настоящее время компания добывает только около 15% общего производство алмазов. Однако, следует заметить, что компания контролирует ежегодные продажи более чем 80% алмазов, годных для производства драгоценностей. Центральная Организация По Продажам (ЦОП) компании “Де Бирс” со штаб-квартирой в Лондоне контролирует реализацию большей части новых необработанных алмазов, имеющихся в наличии в любой данный год.

В 1925 году Эрнестом Оппенгеймером, который контролировал "De Beers" в то время, была предложена система синдиката. Через свой ЦОП компания реализует на рынке не только собственную продукцию, но и продукцию СССР, Анголы и некоторых стран Африки. У компании есть также и дочерние компании-синдикаты такие, как “Diamond Trading Company” и “Diamond Trading and Purchasing company”.

Ясно, что "De Beers" использует свое монопольное положение, чтобы контролировать цену алмазов. Она может диктовать условия и цены, по которым будет продавать. Она раздает огранщикам необработанные алмазы по тем нормам, которые выбирает сама. Она хранит большой запас камней, которые могла бы использовать, чтобы наводнить рынок и сокрушить потенциальных конкурентов, вызвав падение цен.

Огранщики, игнорирующие разработанные "De Beers" правила по покупке алмазов, могут оказаться без источника снабжения. Необработанные алмазы продаются на торгах, обычно проводимых в Лондоне. "De Beers" принимает от огранщиков предварительные заказы. На торгах огранщикам представляют “короб” алмазов разного качества и стоимостью по меньшей мере в 1 млн. Долларов. Компания не разрешает покупателям рассматривать набор в “коробе”. Он предлагается на условиях “взял - не взял”. Ожидается, что сайт-холдеры, так называются приглашенные покупатели, купят товар независимо от того, довольны они или нет. Редкие покупатели игнорируют выработанные "De Beers" правила и обычаи.

Когда спрос велик, ЦОП не колеблется повышать цены. В течение первой половины 1986 года спрос вырос, и "De Beers" ответила поднятием цен. Оптовая цена на алмаз сорта “Д”, не содержащий изъянов и величиной в 1 карат, в марте 1986 года возросла с 12600 долларов до 14500 долларов.

Главная особенность "Де Бирс" в том, что несмотря на гигантские размеры, компания целиком контролируется семьей Оппенгеймеров. Философия "Де Бирс" ближе к японской деловой идеологии (вечная жизнь компании), чем к американской (максимальная прибыль). "Де Бирс" не ставит целью достигнуть краткосрочного успеха. Предпочтение отдается надежным и долгосрочным партнерам, с которыми можно стабилизировать бизнес и зарабатывать постоянный, хотя и умеренный доход.

Приложение 1. Данные по компании "De Beers" за 1980-1981 года.

Заключение.

На сегодняшний день "Де Бирс" регулирует поставки более 70% алмазного сырья на мировой рынок. И поскольку все это сырье поступает на рынок через Центральную сбытовую организацию "Де Бирс" (ЦСО), сложившуюся систему называют одноканальной системой сбыта. Естественно, что цены формируются именно в этом канале. А ЦСО, в свою очередь, руководствуется идеологией "De Beers": доверие клиентов – прежде всего. Иными словами, цены поддерживались на одном уровне. За последние десять лет они лишь плавно поднимались на несколько процентов в год. И это является главным козырем одноканальной системы.

Из всего этого можно сделать вывод, что "De Beers" ещё многие годы будет оставаться лидером на мировом алмазном рынке и приумножать свой капитал от года к году.

Список использованной литературы.

1. Камаев. Основы рыночной экономики.

2. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику, М.1991.

3. Линдсей Д.И., Э.Дие Долан. Рынок: микроэкономическая модель.

С.-П., 1992 г.

4. Самуэльсон, Нордхаус Экономика, М.1964

5. Давидсон А. Сессиль Родс и его время. – М.: Мысль, 1984

6. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. – М.: Финансы и Статистика, 1992

7. Бриллиантовый Веер. – “Эксперт”, №3 1998, стр. 31-34.