Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве

Есть категория лиц, которые наследуют в любом слу­чае, даже если по завещанию все имущество завещано другим и даже если по завещанию они лишены наслед­ства. Это — лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве.

Заметим сразу, что новым кодексом установлены слу­чаи (см. ниже), когда суд может уменьшить размер обя­зательной доли или вообще отказать в ее присуждении, — до 1 марта 2002 года это было невозможно.

Кто имеет право на обязательную долю

На обязательную долю в наследстве имеют право (п. 1 ст. 1149 ГК РФ):

■ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети на­следодателя (в том числе усыновленные);

а также нетрудоспособные

— супруг;

— родители (усыновители);

— иждивенцы умершего.

Чему равна обязательная доля

Они наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каж­дому из них при наследовании по закону (обязательная доля) (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Из истории вопроса. До 1 марта 2002 года размер обя­зательной доли был 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, после 1 мар­та 2002 года — 1/2.

Право на обязательную долю не может быть поставле­но в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходи­мости их согласия.

Применение правил об обязательной доле в наследстве

Вводным законом установлено: «Правила об обязатель­ной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным пос­ле 1 марта 2002 года» (ст. 8 Федерального закона № 147-ФЗ).

Продолжая мысль законодателя, можно заключить, что к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, соответственно должны применяться нормы об обязатель­ной доле в наследстве ранее действующего законодатель­ства, т. е. ст. 535 ГК РСФСР.

Видимо, такая позиция законодателя объясняется тем, что при совершении завещаний до 1 марта 2002 года за­вещателю разъяснялось содержание именно ст. 535 ГК РСФСР и, таким образом, именно правила этой статьи принимались им во внимание при выражении своего во­леизъявления.

Таким образом, если завещатель совершил завещание

1 марта 2002 года, то в случае его смерти, например, в 2052 году, все равно к обязательной доле должны приме­няться правила ст. 535 ГК РСФСР.

Различия между правилами об обязательной доле в наследстве в старом (ст. 535 ГК РСФСР) и новом (ст. 1149 ГК РФ) законодательстве:

■ размер обязательной доли: по старому законодатель­ству — 2/3, по новому — 1/2 от доли, которая причиталась бы при наследовании по закону;

■ по старому законодательству — размер обязательной
доли не может быть уменьшен, по новому — суд может
уменьшить ее или вообще отказать в ее присуждении.
Кроме того, в старом и новом законодательстве несколь­ко различаются понятия нетрудоспособного иждивенца, —
см. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

Заметим, что хотя имеются и иные различия между текстами ст. 1149 ГК РФ и ст. 535 ГК РСФСР, но мы не включили их в список различий, поскольку хотя в зако­не эти правила и появились впервые, но в судебной прак­тике использовались и ранее (см. Постановление Плену­ма Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2).

Определение обязательной доли

Для определения обязательной доли наследника нуж­но прежде всего выяснить круг наследников по закону и объём наследственного имущества.

Круг наследников по закону выявляется на момент открытия наследства — следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, в том числе и наследников по праву представления (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2).

При определении размера обязательной доли нужно учитывать все наследственное имущество, как включен­ное, так и не включенное в завещание, включая предме­ты обычной домашней обстановки и обихода, независи­мо от того, проживал ли кто-либо из наследников совме­стно с наследодателем.

При этом, если обязательная доля может быть выде­лена из незавещанного имущества, то необходимый наследник получает 1/2 его законной доли именно из незавещанной части наследственного имущества, если же обя­зательная доля не может быть выделена из незавещанного имущества, то завещание признается частично недей­ствительным и доля выделяется из завещанного имуще­ства (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Например, у умершего существует 4 наследника по закону— сын, родители, супруга. Все имущество заве­щано сыну, родители — пенсионеры, супруга — трудо­способна. В этом примере нетрудоспособные родители имеют право на обязательную часть наследства. Если бы происходило наследование по закону, то каждый из на­следников получил бы 1/4 наследства. Поэтому родители получают по 1/2 той доли, которую они получили бы при наследовании по закону, т. е. по 1/8 от наследства. Пусть все наследство оценено в 160 тысяч рублей. Тогда каждый из родителей должен получить имущество на сумму 20 тысяч рублей.

В обязательную долю засчитывается все, что наслед­ник, имеющий право на такую долю, получает из наслед­ства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещатель­ного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ), а также стоимость по­лученных им предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Продолжим предыдущий пример. Пусть в завещании указано, что сын должен передать родителям ряд вещей. Стоимость этих вещей оценена в 18 тысяч рублей. Тогда родители имеют право дополнительно получить в счет обязательной доли имущества на 22 тысячи рублей.

Случаи, когда суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении

Суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении в следующих случаях:

♦ Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наслед­ник, имеющий право на обязательную долю, при жиз­ни наследодателя не пользовался, а наследник по заве­щанию пользовался для проживания (жилой дом, квар­тира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника полу­чения средств к существованию (орудия труда, твор­ческая мастерская и тому подобное), суд может с уче­том имущественного положения наследников, имею­щих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении» (п.4 ст. 1149 ГК РФ).

Например, дом завещан жене и детям, но родители умершего имеют право на обязательную долю, однако получают приличную пенсию и имеют свое жилье. Дру­гого имущества, из которого можно выделить обязательную долю, нет. В этом случае суд может принять решение отказать в присуждении обязательной доли ро­дителям умершего.

Когда теряется право на обязательную долю

Лица, имеющие право на обязательную долю в наслед­стве, теряют это право в том случае, если они признаны недостойными наследниками (п. 4 ст. 1117 ГК РФ), — подробнее см. Граждане, не имеющие права наследовать.

Имеют ли право на обязательную долю внуки

Внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники вто­рой очереди не имеют права на обязательную долю в на­следстве, за исключением случаев, когда эти лица нахо­дились на иждивении умершего (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.91 г.).