Эссе на тему: "Страхование в банковской сфере"

Прежде, чем приступать к анализу страхования в банковской сфере, необходимо кратко рассмотреть, что собственно понимается под этим термином. Банковское страхование — это процесс, который осуществляется в результате объединения деятельности банков и страховых компаний и дающий возможность координировать продажи совместных продуктов, взаимодополняющих друг друга; увеличивать доступность финансовых ресурсов, возникающих в процессе партнёрства; а также повышать эффективность взаимодействия с клиентами.
Довольно часто, в периодической литературе страхование в банковской сфере именуется сокращенным термином – банкострахование. В узком смысле, понятие банкострахование означает организованную систему продаж страховых полисов посредством предоставления услуг в достаточно разветвлённой сети банковских отделений и филиалов. Стоит отметить, что банковское страхование, в данном случае, может рассматриваться с помощью двух подходов — институционального и функционального:
Согласно институциональному подходу — банковское страхование функционирует на основе партнёрства между страховыми организациями с одной стороны и различными банковскими и небанковскими учреждениями — с другой.
Функциональная сторона банкострахования представляется как совокупность возможных услуг (страховые и банковские) и их финансовая составляющая.
Стоит понимать, что страхование в банковской сфере занимает особое место в системе управления. Зародившись в США, банковское страхование в настоящий момент постоянно адаптируется с учетом местного законодательства и функционирует во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации.
Достаточно известным можно назвать тот факт, что в нашей стране, все большее влияние на экономику в целом и на отдельные отрасли в частности оказывают различные тенденции общемирового характера. Вместе с этим, также очевидно, что зачастую, данные тенденции находят практическое применение далеко не так быстро, как в развитых государствах, что связано с целым рядом факторов.
В то время, как в развитых государствах мира, например, в странах Евросоюза или США, страхование в банковской сфере имеет довольно давнюю историю и достигло на текущий момент очень высокого уровня развития, в нашей стране, данный феномен появился сравнительно недавно – в середине прошлого десятилетия.
Для того, чтобы анализ страхования в банковской сфере и его тенденций развития в нашей стране был максимально точным и правильным, в обязательном порядке требуется опираться на существующую статистику. Наиболее полную и объективную информацию в данном ключе, основанную на официальных статистических выкладках, представляет авторитетное рейтинговое агентство «Эксперт РА».
В настоящее время, продажи страховых продуктов с помощью активного использования банковского канала показывает крайне высокие темпы роста в отличие от темпов роста всего страхового рынка в стране в целом. К примеру, за прошлый 2017 год суммарный прирост взносов по страхованию в банковской сфере в условиях достаточно сложной геополитической и геоэкономической ситуации, составил целых 45,6%, в то время как страховой рынок по стране в целом показал прирост всего на 8,3%. Поэтому банковский канал продаж становится все более значительным, его доля в совокупных взносах выросла до 37,8% за 2017 год. Это можно наглядно увидеть на графике, представленном ниже.

Рисунок 1 – Динамика страхования в банковской сфере
Причиной такого бурного роста остается активное продвижение крупнейшими банками инвестиционного страхования жизни, которое часто позиционируется при продажах как более доходная альтернатива депозитам. Также значимое влияние оказало снижение процентных ставок по кредитам, что привело к росту кредитного страхования, в частности, страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов.
В то же время комиссия банкам за продвижение страховых продуктов также стала расти, но при этом ее рост отмечается только в кредитном страховании. Концентрация страховщиков, связанных с банками, увеличилась на рынке банкострахования до 66% за 2017 год. По прогнозу агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2018 году продолжит рост примерно на 37% за счет его основных драйверов – ИСЖ (около 50–53%) и страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (+40%).
Доля банкострахования на страховом рынке достигла 37,8% за 2017 год. Взносы, полученные через банковский канал продаж, увеличились на 45,6% за 2017 год и составили 483 млрд рублей. При этом стоит учитывать, что доля банкострахования в общем объеме страхового рынка увеличилась за 2017 год на 9,7 п. п., до 37,8%.
Основными драйверами роста рынка банкострахования остаются инвестиционное страхование жизни, обеспечившее 61% абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2017 год, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, которое принесло 21% взносов банкострахования. Кредитное страхование перестало играть главную роль в банкостраховании, его доля снизилась до 42,5% за 2017 год, а доля некредитного банкострахования, наоборот, увеличилась до 55,7%.

Рисунок 2 – Динамика структуры страхования в банковской сфере
Доля страховых компаний, связанных с банками, увеличилась до 66%. Концентрация на рынке банкострахования продолжает постепенно усиливаться, за 2017 год доля трех крупнейших страховщиков выросла на 1 п. п. и составила 48%, доля топ-10 страховщиков – на 2 п. п., до 72%. Доля страховых компаний, которые так или иначе связаны с банками, увеличилась на 2 п. п. за 2017 год и составила 66%.
Официальный размер комиссии, уплачиваемый страховщиками банкам за продвижение страховых продуктов, значительно увеличился в кредитном страховании, в то время как в некредитном страховании комиссия остается на умеренно низком уровне. Самые высокие рост и размер комиссии отмечаются в страховании от НС и болезней, за 2017 год она выросла на 11 п. п. и составила 55% от соответствующих взносов. Наиболее низкий размер комиссии – в некредитном страховании жизни (13% за 2017 год).
Инвестиционное страхование жизни определяет не только рост рынка банкострахования, но и страхового рынка в целом. За 2017 год объем ИСЖ достиг 193 млрд рублей, и его прирост остается крайне высоким – 93%. Также достаточно значимую долю в некредитном страховании в 2017 году занимали смешанное страхование жизни, объем которого составил 39,7 млрд рублей, прирост – 20,3%, и страхование имущества физических лиц – 17 млрд рублей и 19,7%.
В сегменте кредитного страхования физических лиц крупнейшим направлением по-прежнему является страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (98 млрд рублей), увеличившееся на 48,3% за 2017 год. Объем ипотечного страхования составил 31,1 млрд рублей (+19,6%), страхования заемщика от потери работы – 21,7 млрд рублей (+19,2%), страхования автокаско – 15,4 млрд рублей (+33,9%).
В страховании имущества заемщиков юридических лиц и в страховании рисков банков отмечается падение. Страхование имущества заемщиков юридических лиц, включающее залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте, показало отрицательную динамику в 2017 году (-9,5%) и составило 9,5 млрд рублей.
При этом высокие темпы прироста за 2017 год показывают такие направления, как страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП (70%) и сельскохозяйственное страхование заемщиков (33,3%), однако их объем остается невысоким – 1,7 и 1,2 млрд рублей соответственно.
В страховании собственных рисков банков за 2017 год отмечается падение по всем направлениям: страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D & O, страхование эмитентов банковских карт) снизилось на 20%, до 1,2 млрд рублей, страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) – на 30,8%, до 0,9 млрд рублей, страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья) – на 37,8%, до 5,6 млрд рублей.
Рынок страхования в банковской сфере в 2018 году в целом увеличится на 37%. По прогнозу специалистов рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок страхования в банковской сфере по итогам 2018 года составит 662 млрд рублей, что является довольно ощутимой долей от общего рынка страхования в России, который будет находится на уровне 1,4 трлн. рублей. И это при том, что страховой рынок в целом демонстрирует довольно стагнирующую динамику роста.
Кстати, интересным фактом является то, что одним из ключевых рисков страхового рынка России в целом является агрессивные продажи инвестиционного страхования жизни через банки, реализация которых может нанести значительный репутационный ущерб сегменту страхования жизни и существенно изменить динамику развития страхового рынка.
Если же акцентировать внимание на банкострахование, то основное влияние на объем рынка будут оказывать в первую очередь инвестиционное и смешанное страхование жизни, а также страхование от несчастных случаев и болезней при потребительском кредитовании и ипотечное страхование.
Инвестиционное страхование жизни в 2018 году составит 295 млрд рублей (+53%), смешанное страхование жизни – 47 млрд рублей (+18%). Восстановление потребительской активности и снижение процентных ставок по кредитам приведут к росту страхования жизни и здоровья заемщика потребкредитов до 137 млрд рублей (+40%), ипотечного страхования – до 39 млрд рублей (+25%), автострахования – до 20 млрд рублей (+30%) за 2018 год. Кредитное страхование юридических лиц существенно не изменится и составит 15 млрд рублей (+2%) за 2018 год, а страхование рисков банков сократится на 15% за счет сокращения числа банков и оптимизации расходов.
Страхование в банковской сфере появилось в России в 2007 году и до настоящего времени демонстрирует активный рост. Большую долю банкострахования занимает розничное кредитное страхование, представленное в основном страхованием жизни заемщика, а также ипотечным страхованием. Страхование юридических лиц и страхование собственных рисков банка не подвергаются сильному изменению за исследуемый период.
Кредитное страхование корпоративного сектора представлено по большей части страхованием залогового имущества, а около 70% страхования собственных рисков банка составляет страхование работников. Однако, несмотря на рост объемов рынка банкострахования в России, все еще приходится говорить о его отсталости от западных стран. В России популярны в основном стандартные продукты, а такие виды, как страхование специфических банковских рисков или страхование ответственности директоров, почти не используются. Помимо этого, отношение страховых взносов банкострахования к объему кредитов весьма маленькое.
На протяжении последних лет, взаимная деятельность банковского и страхового бизнеса становится доминирующей тенденцией в России. В основном, комплексное страхование совокупных банковских рисков распространено за рубежом, где страхование некоторых рисков и вовсе является обязательным по закону, в России же данное направление только развивается. В целом, данный вид страхования позволяет исключить значительную часть рисков, образующихся при осуществлении банковской деятельности. Он является важной составляющей комплексной системы риск-менеджмента любого банка, ориентирующегося на долгосрочное развитие и заботу о своем имидже и репутации. Для российского банкострахового рынка это становится актуальной проблемой ближайшего будущего.
Стоит отметить, что банкострахование позитивно сказывается на деятельности любого банка. С ростом банкострахования снижается доля просроченной задолженности, так как страхование позволяет снизить кредитный риск. В случае, если заемщик банка оказывается неплатежеспособным, страховая компания участвует в выплате кредита. Аналогично данному процессу происходит и снижение резерва на возможные потери по ссудам. Страхование является основанием считать кредитный актив менее рискованным, а значит начислить более низкий резерв. В целом, исходя из представленных в работе статистических данных, можно сделать вывод, что рынок банкострахования демонстрирует устойчивый рост и причин, почему это прекратится в будущем не наблюдается.
Список использованной литературы
Раимбакова З. Ф. Проблемы и перспективы развития рынка банкострахования России // Молодой ученый. — 2017. — №39. — С. 43-47
Росинская М.С., Конева А.А., Ващенко Т.В. Банкострахование. Проблемы и перспективы его развития в России // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2011. №7.
Тарханова Е. А., Пастухова А. В. Страхование банковских рисков в России: тенденции и перспективы // Молодой ученый. — 2014. — №21. — С. 433-435
Методология страхования в банковской сфере [Электронный ресурс] – URL: https://raexpert.ru/researches/insurance/bancassurance_2018/method
Структура рынка банкострахования [Электронный ресурс] – URL: https://raexpert.ru/researches/insurance/bancassurance_2018/part1