Мировой рынок нефти и ОПЕК: современные тенденции

Введение
В сентябре 1960 года на конференции в Багдаде по решению пяти развивающихся стран (Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла), занимающих главенствующие позиции в нефтедобыче, была создана Организация стран — экспортёров нефти. Следом, к ним присоединились: Ливия, Катар, Индонезия, Алжир, Нигерия, Эквадор, Габон, Объединенные Арабские Эмираты, Ангола. [6]Созданию международной межправительственной организации и устранению последующего понижения цен, в середине 20-го века оказал влияние чрезмерный рост предлагаемой на мировом рынке нефти. Страны создатели стремились к контролю имеющихся у себя ресурсов и их разумному потреблению, опираясь на собственные экономические интересы в период глобализации рынка нефти. Основная идея организации состоит в регулировании уровня цен на международном уровне, а также максимальный контроль над долей нефтедобычи и национального потребления.
По сути, ОПЕК положила начало межгосударственному регулированию в энергетической сфере применительно к мировому нефтяному рынку. Ввиду растущего глобального спроса на нефть в абсолютном выражении, во все большей степени удовлетворяемого производителями нефти, не являющимися членами ОПЕК, организация в интересах достижения своих целей и реализации инициатив по содействию стабилизации международного рынка нефти обсуждает вопросы взаимодействия и с не членами ОПЕК.
Целью данной работы является определение современных тенденции мирового рынка нефти и ОПЕК. В связи с этим в работе поставлены следующие основные задачи:
- сделать обзор текущей деятельности мирового рынка нефти и ОПЕК;
- выявить основные проблемы и результаты деятельности мирового рынка нефти и ОПЕК;
- рассмотреть место России в мировом рынке нефти и ОПЕК.
1. Обзор текущей деятельности мирового рынка нефти и ОПЕК
«Черное золото», как принято называть нефть в современном обществе является одним из востребованных природных ресурсов нашего современного мира. В связи с чем, развитие международных экономических отношений, во многом зависит от объёма поставок нефти на мировой нефтяной рынок. Страны, обладающие большими запасами, как правило, должны иметь сильное влияние на торги, для контроля над текущим собственным политическим и экономическим положением в мировой экономике.
Основную часть полученного капитала от реализации черного золота, ОПЕК инвестирует в нефтяную отрасль. Существует ряд объективных причин, с помощь которых ОПЕК воздействует на ценовой фактор нефти. Они представлены в таблице 1.
Таблица 1. Объективные причины воздействия картеля на ценовой фактор нефти [2]

В отличие от большинства стран, добывающих нефть, ОПЕК в состоянии легко варьировать (уменьшать или увеличивать) степень добычи углеводородов, в то время как большинство других стран занимаются добычей нефти в полную силу.
После четырёх месяцев неудержимого роста на нефтяном рынке в сентябре наступила достаточно мощная коррекция. Так, в сентябре цена барреля нефти марки Brent упала на 8,4% до $41,98 за баррель. В свою очередь, цена техасской марки WTI в сентябре упала не так сильно, на 7,4%, до $39,93 за баррель (рисунок 1). [1] На мировых рынках вновь обострились беспокойства по поводу второй волны пандемии Covid-19, Россия исключением не стала. Ухудшение геополитической ситуации, особенно на пост-советском пространстве (военный конфликт в Нагорном Карабахе, неразрешённый политический кризис в Беларуси и возникший вновь политический кризис в Кыргызстане), также создавало сырьевым рынкам негативный фон.

Рисунок 1. Графики цен на нефть Brent и WTI за сентябрь-начало октября 2020 г.
Падению цен на нефть особенно способствовали сделанные в начале сентября заявления некоторых американских эпидемиологов о том, что вторая волна пандемии Covid-19 даже не началась и покажет себя во всей красе только зимой 2020–2021 гг. Но уже к концу второй декады сентября никуда не ушедшая первая волна пандемии серьезно обострилась в Европе, где возобновился стремительный рост числа заразившихся «ковидом», а также напомнила о себе и в России. Из-за беспокойств относительно ещё не наступившей второй волны пандемии коронавируса и опасений последствий снова заявившей о себе первой волны эпидемии в Министерстве энергетики США снизили прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году на 210 тыс. баррелей в день, а в 2021 году — на 490 тыс. б/с.
Потушить пожар обвала нефтяного рынка ударной дозой бензина попыталось исследовательское агентство Argus, которое в сентябре спрогнозировало, что вторая волна пандемии Covid-19 будет оказывать негативное влияние на мировую экономику и в 2021 году, прежде всего на мировую туристическую отрасль и пассажирские авиаперевозки.
А значит, о быстром восстановлении мировой экономики после пандемии в следующем году также, возможно, придётся забыть.
2. Основные проблемы и результаты деятельности мирового рынка нефти и ОПЕК
Сегодня для мирового рынка нефти в большей степени актуальна угроза дефицита нефти, так как мировое предложение нефти отстаёт от мирового спроса на 1,5-2 млн. б/с.
Примечательно, что из-за глобального падения спроса на нефть соглашение ОПЕК+ неофициально поддержали и прежние главные противники снижения производства – США, Канада, Норвегия, Бразилия и др. [5]
В результате странам ОПЕК действительно удалось выровнять ситуацию, попутно решив на некоторое время проблему со своими конкурентами, занимающимися добычей сланцевой нефти. Однако, как и предполагали аналитики, процесс стабилизации оказался довольно медленным, а с осени вновь замаячили признаки ближайших проблем. Поэтому неслучайно участники ОПЕК+ еще до начала очередного нефтяного кризиса решили активизировать свои действия. Тем более что их к этому подталкивает нынешняя ситуация на нефтяном рынке.
В частности, в настоящее время страны ОПЕК+ столкнулись с растущим давлением на них с целью изменить планы по добыче нефти. По данным Bloomberg, это происходит на фоне того, что в Ливии, которая не входит в картель, продолжает расти производство. Кроме того, оказалось, что наращивают добычу и так называемые страны-безбилетники, которые не подписывали соглашение и стремятся получить одномоментную выгоду, отняв часть мирового рынка у основных производителей. В частности, речь идет об Ираке и Нигерии, инструментов влияния на которые у ключевых участников ОПЕК в реальности практически нет.
Дополнительно сегодня наблюдается постепенное снижение импорта одним из главных покупателей черного золота – Китаем. КНР на фоне низких цен на нефть за последние месяцы закупила довольно большое ее количество, что даже привело к тому, что китайская таможня перестала справляться с потоком поступающего сырья, а у портов даже образовалась пробка из танкеров. В связи с происходящим Китай начал снижать объемы закупок, попутно меняя их направление. Как считают аналитики, такое поведение Пекина неслучайно, так как руководство КНР стремится как напрямую, так и косвенно влиять на мировой рынок нефти, подстраивая его под себя.
Параллельно с этим стали наблюдаться проблемы и у США, которые долгое время фактически вели войну со своими конкурентами, в первую очередь с Россией, выбрасывая на рынок дешевую нефть и стимулируя своих нефтедобытчиков. За последние месяцы в Соединенных Штатах наметилось серьезное падение уровня добычи, а внутренние запасы продолжают расти и уже на 10% превышают средний показатель за пять лет. Одновременно набирает обороты процесс слияний и поглощений, в рамках которых слабые компании захватываются теми, кто лучше приспособился к нынешней ситуации. Проще говоря, нефтяной рынок США продолжает лихорадить, что только усиливает давление и на остальной мир, в том числе и страны ОПЕК+.[4]
Впрочем, в вышедшем в начале октября ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook высказывается предположение, что мировой спрос на нефть уже в 2022 году выйдет на уровень докризисного 2019 года.
В долгосрочном периоде эксперты нефтяного картеля предсказывают, что мировой спрос на «чёрное золото» будет расти ещё почти 20 лет, то есть до 2040 года, в 2040 году мировой спрос достигнет пика, а с 2045 года начнётся его снижение благодаря широкому распространению в мире «зелёной» энергетики.
А не пришло ли на фоне всемирной пандемии коронавируса время для инвестиций в «зелёную» энергию? Крупнейшие нефтяные корпорации Европы, такие как ВР, Royal Dutch Shell, Total, Eni, ещё весной текущего года смогли на этот вопрос ответить положительно, так как они ещё в прошлом году начали наращивать инвестиции в возобновляемую энергию и низкоуглеродные энергетические проекты. [3]
Впрочем, по ту сторону Атлантики и в Евразии (в том числе в России) нефтяные корпорации довольно сдержанно относятся к увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии.
Ведь европейские корпорации существенно зависимы от Парижского соглашения по климату и влияния своих правительств, которые заставляют нефтяные компании делать максимум возможного для минимизации углеродных выбросов в окружающую среду, чего не скажешь об их конкурентах в России и США.
Что касается России, то в целом наша промышленность пока не дотягивает даже до уровня квот вредных выбросов, разрешённых Парижским соглашением, поэтому для наших нефтяных компаний осуществлять массированные инвестиции в низкоуглеродную энергетику пока рано.
Таким образом, самой актуальной проблемой на сегодня в мировом рынке нефти – это опасение второй волны пандемии коронавируса, который может привести к сильной волатильности на нефтяном рынке.
3. Место России в мировом рынке нефти и ОПЕК
Происходящее в последние годы на мировом рынке нефти для большинства стран-экспортеров черного золота стало поистине катастрофой. Невозможность договориться об объемах добычи, падение спроса, крупномасштабные спекуляции, геополитическая ситуация в мире, климатические изменения, техногенные аварии, а также множество иных, порой незаметных обывателю событий оказывали и продолжают оказывать влияние на состояние нефтяного рынка планеты. Дополнительным ударом в текущем году стала пандемия коронавирусной инфекции, которая и вовсе стала одним из определяющих факторов развития всей мировой экономики и, по всей видимости, будет определять ее в ближайшем будущем.
Попала в эту категорию и Россия, которая, хоть и не является членом организации, а только наблюдателем, но оказывает серьезное влияние на ее политику. Неслучайно с 2016 года появился так называемый формат ОПЕК+, в рамках которого Россия, Казахстан и Азербайджан получили возможность обсуждать общемировую стратегию по добыче нефти. В прошлые годы именно такой формат позволял на пике падения цены сокращать производство черного золота, тем самым выравнивая ситуацию.
Правда, не всегда все проходило гладко, особенно в текущем году, когда в начале марта прекратил действовать прежний договор о сокращении добычи, результатом чего стала ценовая война на фоне проблем мировой экономики. И только замаячившая на горизонте экономическая катастрофа заставила участников ОПЕК+ пойти на новое соглашение, вступившее в действие с 1 мая. [5]
Оно предполагало сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн. баррелей в сутки в течение мая – июля. При этом Россия и Саудовская Аравия сокращали добычу в равных долях: 2,5 млн. баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн. Оговаривалось, что договоренности будут действовать два года. Концептуальные же изменения планировалось внести в соглашение только в декабре 2021 года, а до того времени участники сделки сокращали добычу, по сути, до уровня октября 2018 года.
В этой связи не случайно, что Россия вновь становится одним из тех, кто намерен выступить в качестве стабилизатора обстановки. За последние недели президент РФ Владимир Путин неоднократно связывался с арабскими партнёрами с целью обсудить дальнейшую стратегию совместных действий. При этом, что немаловажно, в отличие от ситуации начала года, саудиты, по официальной информации, готовы продолжить сотрудничество с Москвой. В том числе в рамках достигнутого ранее соглашения.
Сегодня известно, что предварительно страны ОПЕК+ планировали довести с начала 2021 года общий объем сокращения добычи нефти до 5,5 млн. баррелей в сутки. Однако позже в связи со стабилизацией ситуации в мировой экономике стороны пришли к мнению о возможности сохранить на определенный период сокращение в рамках 7,7 млн. баррелей в сутки. Об этом В. Путин заявил на том же заседании Валдайского клуба. По его словам, «сейчас нам нет необходимости ничего менять», хотя никто не исключает и иных решений в рамках соглашения. [2]
Что касается России, то для нее сохранение согласия в рамках ОПЕК+ является неоднозначным. С одной стороны, возможное дальнейшее ограничение объемов добычи нефти должно сказаться на стабилизации цены на черное золото, от которой напрямую зависит финансово-экономическая ситуация в стране. Это соответствует основополагающей стратегии развития государства, а потому за сохранение соглашения в рамках ОПЕК+ выступает значительная часть российских чиновников, в частности глава Минэнерго Александр Новак.
Однако есть и обратная сторона медали. Удерживая низкий объем добычи, Россия рискует потерять часть своих рынков, а значит, и нефтяные доходы, которые все еще остаются основой формирования государственного бюджета. О возможности развития подобного сценария свидетельствует и ситуация сентября текущего года. В начале осени Россия уступила лидерство по поставкам в Китай своему конкуренту – Саудовской Аравии. Поэтому в стране есть немало тех, кто выступает за прекращение сделки в рамках ОПЕК+, например глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Таким образом, вместе с тем, несмотря на определенное противостояние различных групп по вопросу об уровне добычи нефти, сегодня правительство РФ считает необходимым сконцентрироваться на стабилизации цен, а не на расширении рынков сбыта за счет увеличения предложения. Тем более что в условиях пандемии, а также продолжающегося кризиса в мировой экономике вопрос о росте потребления нефти в обозримом будущем стоять не будет. Даже в прогнозах ОПЕК, которые должны убеждать окружающих в том, что спрос на черное золото будет только расти, отмечено, что в ближайшие годы это вряд ли произойдет. Особенно в развитых странах, которые являются главными потребителями углеводородов. Это означает, что странам-экспортерам нефти, в том числе и России, придется готовиться к новой реальности, где высоких цен на черное золото уже не будет. При этом пока иных механизмов приспособления к складывающейся ситуации, кроме как снижение добычи или удержание ее на низком уровне, государства ОПЕК пока не придумали.

Заключение
Таким образом, роль стран ОПЕК на мировом нефтяном рынке в современных условиях обусловлена тем, что организация стран экспортёров нефти является основным регулятором квот на добычу углеводородов. Он показывает среднюю цену нефти, которую поставляют на мировой рынок страны международной организации нефтяных экспортеров. Цены на нефть рассчитываются ежедневно, беря за основу данные за предыдущий торговый день, секретариатом ОПЕК, который с 1 сентября 1965 года расположена в федеральной столице Австрии в Вене.
Сегодня мировой рынок нефти находится в сложном положении, а его текущая и будущая динамика главным образом будет определяться действиями крупнейших рыночных игроков, преимущественно со стороны предложения, и успехами их взаимодействия в рамках соглашения о «заморозке» добычи нефти. Значительное влияние на мировой рынок углеводородов может оказать дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии, эффективность которых постепенно повышается.
В сложившейся обстановке прогнозирование дальнейшей судьбы мирового нефтяного рынка становится крайне сложным, так как на сегодняшний день окончательно не ясны намерения главных его игроков, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Даже на фоне катастрофически низких цен нынешнего года, когда одномоментно они достигали отрицательных показателей (для сорта WTI), основные игроки не были готовы серьезно поступаться своими интересами, а партнеры по организации фактически превратились в прямых конкурентов.

Список использованной литературы
Ахлатян, З. С. Влияние стран ОПЕК на мировом нефтяном рынке в современных условиях / З. С. Ахлатян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 7 (141). — С. 210-216.
Губайдуллина М. Ш. / ОПЕК и Россия: формат энергетического сотрудничества/ М. Ш. Губайдуллина, С. Мисина/ Вестник КазНУ, 2020. — URL: http://articlekz.com/article/7833.
Захаркин И.С. Мировой рынок нефти и место на нем России: будущее по-прежнему туманно: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-11-01--mirovoj-rynok-nefti-i-mesto-na-nem-rossii-buduschee-po-prezhnemu-tumanno-51668Сарма А. О. / Факторы влияния на инвестиционные процессы в современном мире / Актуальные вопросы экономических наук: материалы III междунар. науч. конф. (г. Уфа, июнь 2020 г.)./ Сарма А. О. — Уфа: Лето, 2020. — 71–72 с.
Шоев А. Х. / Нефтяной фактор в развития геополитики в современном мире / Экономика, управление, финансы: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2020 г.). / Шоев А. Х., Махкамова Ф. М — Краснодар: Новация, 2020. — 37–40 с.
Официальный сайт ОПЕК — URL: http://www.opec.org/opec_web/en/.