Анализ рынка платежных карт в РФ

Российский рынок кредитных карт начал восстанавливаться после
«пандемической» просадки в марте – июне. Об этом свидетельствует
исследование «Тинькофф», подготовленное на основе данных Банка России.
При его составлении учитывались кредиты до востребования и овердрафты,
предоставленные физическим лицам.
В августе рынок показал крупнейший рост в 2020 году – на 28,5 млрд
рублей (за исключением января, когда прирост составил 31,1 млрд рублей).
По данным портала «vedomosti.ru» в общей сложности 30 банков,
обладающих портфелем свыше 1 млрд руб., контролируют 99,6% рынка
кредитных карт. Если говорить о динамике спроса, то по данным сервисов
«trends» и «wordstat» интерес к кредитным картам увеличивается с каждым
годом. Так, в сравнении с 2019 годом интерес увеличился в среднем на 22%,
а если сравнивать первый квартал 2020 года с аналогичным периодом 2021
года, то уже виден прирост 20%. По данным БКИ «Эквифакс», средний чек
по кредитным картам увеличился по итогам сентября 2020 года и составил в
среднем 69 100 рублей (+3,4% к сентябрю 2019 года).
Наиболее интересным трендом последних месяцев являются
максимальные за последние годы уровни среднего установленного лимита по
кредитным картам: по итогам первого квартала 2021 года лимит по картам
превышает отметку в 100 000 руб. Беспроцентный период также
увеличивается и составляет, у некоторых банков, более трех месяцев. Данные
получены на основе анализа предложений банков на портале «banki.ru».
По данным порталов «vedomosti.ru» и «rbc.ru» уровень риска портфеля
кредитных карт (уровень просроченных более чем на 90 дней кредитов) в
целом на конец сентября 2020 года снизился до 6,80% (на 0,79 п. п. ниже
уровня на 30.09.2019 года). Средняя утилизация (уровень использования
кредитного лимита) по итогам сентября 2020 года составляет 36,42% – на 2,1

п. п. ниже прошлогоднего значения.
Интересная тенденция наблюдается на рынке сегодня: по данным ряда
исследований различных банков, аудитория полностью цифровых клиентов
стремительно взрослеет. С октября 2018 года по октябрь 2020 года
наибольший прирост в группе клиентов, использующих только
бесконтактную оплату с помощью телефона и мобильного приложения,
показала аудитория в возрасте 45 лет и старше, причем в основном за счет
женщин. Если в 2018 году в процентном отношении в группе цифровых
клиентов мужчин было 53%, то в 2020 году доля мужчин снизилась до 49%, а
доля женщин выросла до 51%. При этом доля женатых мужчин выросла с 71
до 77%, доля замужних женщин – с 66 до 71%.
Общее число клиентов, использующих только бесконтактную оплату
(98% транзакций через NFC), за это время выросло в 3 раза – с 5 до 14% от
общего числа карточных клиентов банков. Было замечено, что при выводе на
рынок более простых и понятных дистанционных сервисов активность
возрастных клиентов существенно растет.
Таким образом, представление о том, что возрастные клиенты более
консервативны в отношении новых технологий, уже сейчас не соотносится с
реальными показателями.
Главными инструментами привлечения клиентов являются программы
лояльности, а какие именно, каждый банк выбирает сам. Это могут быть
мили, баллы или, к примеру, cash back. По данным “trends” и ”wordstat” в
2019 году основным мотиватором у банков выступали мили и баллы, однако
в 2020 году прослеживается рост 31% в пользу cash back. По состоянию на
первый квартал 2021 года (в сравнении с аналогичным периодом 2020 года)
мили добавили в росте 17% и cash back 14% соответственно.
Исследования Яндекса в сегменте показывают, что кредитные карты в
2021 году остаются одним из самых удобных кредитных инструментов как
для заемщиков, так и для банков. Основной метод получения кредитной
карты – мобильное приложение банка. В настоящее время мы можем

наблюдать выраженную диджитализацию в сегменте: на сегодняшний день
банки предлагают клиентам удобные мобильные приложения с большим
спектром возможностей: управление счетами, открытие виртуальных карт,
оплата счетов и услуг, депозиты, инвестиции и т.д.
Приложения покрывают всё больший пул потребностей клиентов,
существенно упрощая коммуникацию и снижая необходимость посещать
отделение банка. По данным исследования «markswebb.ru» мобильный банк
становятся полноценным сервисом, цифровым офисом. Количество
установок мобильных приложений ведущих банков страны преодолело
отметку в 10 миллионов в App Store и Google Play.