Написать доклад

Страхование как вид бизнеса стало развиваться с переходом России в систему рыночных
отношений, и в настоящее время его значение трудно переоценить, так как оно обеспечивает защиту
государства, юридических и физических лиц от многообразных рисков.
Несмотря на то, что рынок страховых услуг в России сформировался сравнительно недавно, он
значительно изменился.
Под цифровым страхованием может подразумеваться часть экономических отношений,
обусловленных наличием страховых интересов у организаций и граждан и их удовлетворением
посредством цифровых технологий. Другими словами, цифровое страхование — это способ
реализации страховой защиты на основе цифровых технологий.

Структура страхового рынка по видам страхования в 1 полугодии 2021
Центральный банк России 3 сентября опубликовал статистические данные страховых
компаний России за первое полугодие 2021 года.
Итак, по результатам первых 6 месяцев 2021 года российский страховой рынок вырос на
21% (+155.12 млрд рублей) по сравнению с 6 месяцами 2020 года и составил 894.19 млрд
рублей. Вместе с тем, выплаты компаний по страховым случаем также увеличились на 29.6%
(+87.79 млрд рублей) и достигли 384.53 млрд рублей. На оба показателя значительное влияние
оказало начало пандемии коронавируса в 2020 году, вследствие которой, пик ограничительных
мер пришелся на второй квартал 2020 года.

6 мес. 2021 6 мес. 2020 Изменение,
млн руб.

Изменение,
%

Подписанные
премии, млн руб.

894,187 739,065 155,122 21.0%

Произведенные
выплаты, млн руб.

384,528 296,740 87,788 29.6%

Уровень выплат 43% 40%
Таким образом уровень выплат страховщиков в первом полугодии 2021 составил 43%,
продемонстрировав увеличение на 3 п.п. относительно результатов аналогичного периода
прошлого года.
Топ-10 компаний в 2021 году совокупности собрали 654.98 млрд рублей, что на 24%
больше (+125.94 млрд рублей) показателей первого полугодия 2020 года. Таким образом,
концентрация страхового рынка увеличилась: на долю топ-10 компаний в 2021 году приходится
73%, в 1 полугодии 2020 года этот показатель составлял 72%.

Примечательно, что среди компаний топ-10 всем страховщикам удалось достичь роста сборов
относительно прошлогодних результатов:
-минимальный 7% – ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”
-максимальный 52% – ООО “СК “Ренессанс Жизнь”
Почти все крупнейшие виды страхования показали рост в первом полугодии 2021 года
относительно результатов аналогичного периода 2020 года. Исключением из общего тренда
оказались добровольное страхование имущества ЮЛ и ОГЛС.
Наибольшую долю рынка сохраняют продукты страхования жизни (ИСЖ + НСЖ +
страхование жизни заемщика), на которое приходится 234.41 млрд рублей (26% от общего числа
сборов). Сборы по автострахованию (ОСАГО + КАСКО) составили 202.65 млрд рублей (23% от
общего числа сборов). Рассмотрим более детально каждый вид страхования.
Начисленная
страховая премия по
видам страхования,
млн руб.

1 пг. 2021 1 пг. 2020 Изменение,
млн руб.

Изменение,
%

Доля в
2021

Доля
в 2020

Страхование от
несчастных случаев и
болезней

132,956 87,735 45,220 52% 15% 12%

ДМС (ЮЛ и
ФЛ)

127,172 116,804 10,368 9% 14% 16%
ОСАГО 109,462 102,961 6,501 6% 12% 14%
ИСЖ 100,887 81,428 19,458 24% 11% 11%
КАСКО (ЮЛ и
ФЛ)

93,188 75,545 17,643 23% 10% 10%
НСЖ 74,254 60,788.55 13,465 22% 8% 8%
Добровольное
страхование
имущества ЮЛ

65,632 67,732 -2,100 -3% 7% 9%

Страхование
жизни заемщика

59,272 36,191 23,082 64% 7% 5%

Добровольное
страхование
имущества ФЛ

35,786 30,267 5,520 18% 4% 4%

Страхование
предпринимательских
и финансовых рисков

27,500 19,999 7,501 38% 3% 3%

Прочие виды
страхования
имущества ЮЛ
(включая “море”,

25,477 22,190 3,287 15% 3% 3%

“авиа”, “грузы”, “ж/д”
и “с/х” страхование)
Добровольное
страхование ГО

21,520 17,324 4,197 24% 2% 2%

Гос. страхование
жизни и здоровья
военнослужащих и
приравненных к ним

16,876 17,012 -136 -1% 2% 2%

Прочие виды
страхования

4,203 3,089 1,115 36% 0% 0%

Итого 894,186 739,065 155,121 21%
Объем собранных премий по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличился
более чем в 2 раза – на 52% (+45.22 млрд рублей) в первом полугодии 2021 года относительно
результатов первого полугодия 2020 года. Также страхование жизни заемщика выросло на 64%
(+23.08 млрд рублей) и достигло 59.27 млрд рублей. Значительная часть сборов по страхованию
от несчастных случаев и болезней приходится на банковский канал продаж, который согласно
комментариям Центробанка диктует условия в этих видах страхования: на продажи страхования
жизни заемщика через банки приходится 87%, а на страхование от НС – 78.5%. Рост сборов по
этим продуктам обусловлен в основном тем, что во втором квартале 2021 года наблюдался рост
выданных кредитов.
Сборы страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросли
на 14% (+10.37 млрд рублей) и достигли 127.17 млрд рублей. Рост собранных премий вызван
ростом интереса к продуктам добровольного страхования жизни в розничном и корпоративном
сегментах. Также дополнительным стимулом к росту сборов послужила популяризация
продуктов страхования от коронавируса и последствий от вакцинации.
Объем подписанных премий по обязательному автострахованию ОСАГО увеличился на 6%
(+6.50 млрд рублей) до 109.46 млрд рублей. Рост, как и в предыдущем квартале, обусловлен
рядом факторов:

 индивидуализация тарифов, произошедшая в сентябре 2020 года, которая привела к
росту среднего взноса на 2%,
 расширение тарифного коридора в третьем квартале 2020 года,
 усиленная борьба с поддельными полисами ОСАГО,
 увеличение доступности полисов через электронные каналы продаж, включая е-
Гарант.
 обновление справочников со стоимостями запасных частей автомобилей, которое
также привело к росту среднего взноса по ОСАГО.
Собранные премии по добровольному автострахованию КАСКО увеличились на 23%
(+17.65 млрд рублей) и достигли 93.19 млрд рублей. Такой результат был достигнут ростом
продаж новых автомобилей, стоимости запчастей, доли корпоративных клиентов в портфелях
страховщиков, для которых стоимость КАСКО традиционно выше, чем для физических лиц.
После продолжительного снижения сборов по инвестиционному страхованию жизни
(ИСЖ) в течение предыдущих периодов, подписанная премия ИСЖ в первом полугодии 2021
выросла на 24% (+19.46 млрд рублей) и составили 100.89 млрд рублей. Кроме низкого уровня
объема премий прошлого периода на рост сборов оказало влияние низкие ставки по банковским
депозитам, в следствие чего банки начали активнее продавать продукты инвестиционного и
накопительного страхования жизни.
Аналогичные факторы повлияли на рост сборов по накопительному страхованию жизни
(НСЖ), которые увеличились на 22% (+13.47 млрд рублей) до 74.25 млрд рублей.
Объем подписанных премий по добровольному страхованию имущества юридических лиц
сократился на 3% (-2.10 млрд рублей) и составил 65.63 млрд рублей. Однако, не смотря на
снижение сборов в полугодовом периоде, сегмент начал свое восстановление, и сборы по
страхованию имущества ЮЛ во втором квартале 2021 года показали рост относительно второго
квартала 2020 года на 16% (+3.92 млрд рублей).

Премии по прочим видам страхования имущества юридических лиц (включая “море”,
“авиа”, “грузы”, “ж/д” и “с/х” страхование), наоборот, показали рост 15% (+3.29 млрд рублей) до
25.48 млрд рублей.
Сборы по добровольному страхованию имущества физических лиц увеличились на 18%
(+5.52 млрд рублей) и достигли 35.79 млрд рублей. Согласно комментариям ЦБ, рост сборов
обусловлен восстановлением потребительской способности граждан, а также низкой базой во
втором квартале 2020 года.
Страхование предпринимательских и финансовых рисков продолжило восстановление, так
объем собранных премий вырос на 38% (+7.50 млрд рублей) и составил 27.50 млрд рублей.
Сборы по добровольному страхованию гражданской ответственности выросли на 24%
(+4.20 млрд рублей) и достигли 21.52 млрд рублей.
Сборы по государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и
приравненным к ним лицам практические не изменились и составили 16.88 млрд рублей.

Технологии продаж страховых продуктов
Технология продаж представляет собой упорядоченный и последовательный комплекс
действий и мероприятий для осуществления продажи страховых продуктов.
Перед разработчиками той или иной технологии продаж ставится вопрос "как продавать?",
ответ на который предполагает разработку и следование определенному алгоритму действий для
доведения продукта до потребителя.
В теории и на практике все методы продаж условно делятся на четыре группы: по продуктам,
по уровню страхования, по договорам страхования, по каналам продаж.
 Продажа товаров (продажа одного вида страховой услуги); в зависимости от продукта, в
технологии продаж входят:
 Мульти-продажи (комплексная страховая служба продаж). Для банков, например, это
комплексный банковский страховой полис-банкиры.
 Бланкетные облигации для заемщиков-ипотечное страхование. Это включает в себя
страхование прав, страхование ипотеки и страхование жизни заемщика.
 Кросс-продажи (продажа дополнительных услуг покупателям основных товаров). Например,
страховые компании, наряду со страхованием ОСАГО, предлагают владельцам автомобилей
приобрести добровольное страхование гражданской ответственности для своих транспортных
средств с расширенными лимитами ответственности, а также страхование жизни КАСКО и
пассажиров.
В связи с договорами страхования страховщики могут использовать новые методы продаж (с
использованием рекламы, агентов, брокеров, списков рассылки, презентаций для привлечения новых
клиентов) или продлевать существующие договоры страхования (и, следовательно, он направляет
все усилия на сохранение существующих клиентов). Статистика показывает, что процент клиентов,

покинувших страховщика на второй год действия договора, настолько впечатляет, что сам по себе
это не так просто.
В зависимости от уровня автоматизации технологии продаж подразделяются на
следующие категории:
 Для ручной продажи с использованием бумажного справочника (страхователь вручную
заполняет страховое заявление и заявление, а сотрудник страховой компании создает для него
страховой полис, документирующий основные положения страхового полиса. Эта техника очень
трудоемкая);
 Вендинг с участием продавца (продавец создает в компьютерной программе документ,
который автоматически рассчитывает страховые взносы, страховой полис распечатывается и
представляется застрахованному лицу);
 Полностью автоматизированные продажи (продавец не участвует в прямом контакте со
страхователем. Данная технология реализуется интернет-магазином. При посещении сайта страховой
компании клиент вводит приложение и программа рассчитывает страховые взносы, затем
выплачивает взносы с помощью кредитной карты или банковским переводом с помощью
электронного платежа (кошелька).
Говоря о каналах прямых продаж страховщики используют следующие технологии:
1. Частная продажа (офисная и вне офиса);
2. Управление основными клиентами.
3. Прямая почтовая рассылка и электронная почта.
4. Телемаркетинг и факс маркетинг.
5. Интернет-маркетинг.
Для брокерской деятельности используются следующие технологии:
1. брокерская сеть продаж.
2. продажа полисов на работе.
3. банковское страхование;
4. агент по продажам;
5. брокерские продажи.
Анализ существующего ассортимента ООО «Страховая компания «Ренессанс»»
ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь»» оказывает широкий спектр страховых услуг по
добровольному рисковому и накопительному страхованию физическим и юридическим лицам.
ООО «Страховая компания «Ренессанс»» основана в 2004 году, и на протяжении десяти лет
демонстрирует постоянно растущие показатели деятельности.
Ренессанс Страхование — крупный универсальный страховщик. Основными направлениями
деятельности являются страхование автокаско, добровольное медицинское страхование (ДМС),
страхование путешественников, ОСАГО и страхование имущества юридических лиц.
Ренессанс Страхование входит в состав следующих профессиональных объединений, союзов,
ассоциаций:
-Всероссийский союз страховщиков (ВСС),
-Российский союз автостраховщиков (РСА),
-Национальный Союз Страховщиков Ответственности (НССО),
-Международный союз страховщиков технических рисков (IMIA),
-Уральская Торгово-промышленная Палата,
-Российский антитеррористический страховой пул.

Ренессанс занимает 8 место среди российских страховщиков и обладает наиболее
сбалансированным страховым портфелем.

Глобальные технологические тренды страхового рынка:
- Ускоренное внедрение онлайн-технологий и технологические решения начинают менять
ландшафт рынка страхования;
- Персонализация предложения, а также управление процессами в режиме реального времени
становятся все более важными в цифровой экономике;
- Расцвет бизнеса экосистем способствует развитию прямых продаж и прямой коммуникации с
клиентом, росту удовлетворенности клиентов и более быстрой масштабируемости продуктов.
Подведение итогов первого полугодия 2021
Подводя итоги, можно отметить, что страховой рынок имеет большой “запас прочности”,
пройдя начало пандемии без значительного снижения и достигнув роста в 21% (в полугодовом
выражении) спустя год. Так, объем подписанных премий составил 894.19 млрд рублей, а объем
произведенных выплат – 384.53 млрд рублей.
Компании страхования жизни показали рост 29%, а компании страхования «не жизни»
достигли 18%-го роста.
В целом, рост увеличение сборов было достигнуто всеми видами страхования, за
исключением страхования имущества юридических лиц, где снижение составило 3%
относительно результатов аналогичного периода прошлого года.
Перспективы развития страхового рынка в условиях цифровых технологи.
Цифровизация проникла во многие сферы человеческой жизни, начиная от шопинга и
путешествий, заканчивая образованием и банковскими услугами. Однако страхование – одна из
менее «оцифрованных» сфер. Ее технологическое отставание присуще не только российскому
рынку. В глобальном отчете KPMG за 2016 г. The Pulse of Fintech говорится, что страховая
индустрия долго использовала устаревшие IT-технологии и только сейчас готова к

преобразованию. Драйверами для технологизации страхования станут «умные» медицинские
технологии, телематика, новые сервисы оформления и оплаты полисов.
В России, по данным ЦБ, до недавних пор на онлайн-канал приходилось менее 0,5%
продаж страховщиков (в мире – 5-10%). В 2016 г. в онлайн-направлении наметился рост. В
долевом выражении динамика скромная: в 2013 г. через интернет было продано всего 0,2%
полисов, в 2014-2015 гг. – по 0,3%, в 2016 г. – 0,5%. А в абсолютном выражении показатели
внушают оптимизм: за 2016 г. через интернет собрано 5,5 млрд руб., что на 74% больше, чем
годом ранее (3,16 млрд руб.). Первый квартал 2017 г. показывает огромный рост продаж через
интернет, но этот феномен почти полностью основан на квазиэлектронных продажах ОСАГО,
поскольку e-ОСАГО стало обязательным для страховщиков. ЦБ также хочет разрешить
продавать е-полисы сайтам-агрегаторам.
Можно ли сказать, что будущее страхового рынка за цифровизацией?Безусловно. Текущая
ситуация, развитие которой было сложно спрогнозировать, поставила организации по всему
миру в жесткие рамки — для сохранения своей деятельности компаниям необходимо было
трансформировать свои процессы в онлайн, не потеряв в их качестве.
Компании последовательно внедряют новые технологические инструменты в модель
управления и процессы, и поэтому оказываются готовы к новым реалиям, которые диктует
пандемия.
Разработка и адаптация продуктов, тестирование новых моделей скоринга, взаимодействие
с внутренней и внешней аудиторией — все эти процессы строятся на использовании цифровых
инструментов.
Последний тренд – разработка комплексных персональных систем управления рисками.
Они позволяют включать и отключать страхование по запросу или заданным условиям. Скажем,
выезжая в горы, клиент активирует полис через мобильное приложение, а действие автокаско и
ДМС на этот период замораживается.
Оцифрованное страхование – это низкие издержки (а значит, возможность снижения
стоимости полиса), индивидуализация, удобное онлайн-управление опциями и набором
продуктов. Что же касается тотального контроля, то и без страховщиков он уже есть: поисковые
системы, операторы связи, даже банки уже и так знают о нас очень много.